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2022/23年度，國內(nèi)疫情防控措施逐步優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中向好，市場信心增強(qiáng)，國內(nèi)棉紡織市場逐步回暖，棉花需求有所增加，棉價震蕩上行。新棉播種以來，受不利天氣影響減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，國內(nèi)棉花價格上行態(tài)勢明顯，屢創(chuàng)年度新高，8月31日中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)收于18294元/噸，是本年度最高點，同比上漲2310元。中國棉花協(xié)會統(tǒng)計，2022/23年度全國棉花產(chǎn)量662.2萬噸，同比增長14.7%；棉花消費量760萬噸，同比增長4.1%；進(jìn)口量142.5萬噸，同比下降17.6%；出口量1.8萬噸；期末庫存874.9萬噸，同比增長5.2%。

2023/24年度，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，棉花消費將持續(xù)回升，據(jù)中國棉花協(xié)會預(yù)計，2023/24年度我國棉花消費量恢復(fù)至790萬噸，同比增長4%；產(chǎn)量約627.9萬噸，同比下降5.2%；進(jìn)口170萬噸，同比增長19.3%；期末庫存879.8萬噸，同比增長0.6%。

一、2023年度全國棉花預(yù)計總產(chǎn)下降

8月，據(jù)中國棉花協(xié)會調(diào)查，2023/24年度全國植棉面積4148.9萬畝，同比下降7.6%，預(yù)計總產(chǎn)量627.9萬噸，同比下降5.2%，各主要棉區(qū)單產(chǎn)均有所增長，但由于面積降幅較大，總產(chǎn)仍出現(xiàn)下降。分區(qū)域看：新疆棉花處花鈴生長后期，部分進(jìn)入吐絮期，生長初期受寒冷天氣影響，總體長勢一般，但后期氣象條件恢復(fù)正常，對棉花生長較為有利，預(yù)計總產(chǎn)593萬噸，同比下降4.1%，占全國總產(chǎn)量的94.4%；黃河流域棉區(qū)天氣基本正常，病害發(fā)生較輕，但蟲害發(fā)生稍重于去年，預(yù)計總產(chǎn)18.3萬噸，同比下降23.2%；長江流域棉花長勢好于去年，8月后期強(qiáng)降水導(dǎo)致棉花吐絮期延遲，少量上部蕾鈴脫落，但大部棉農(nóng)反映對最終產(chǎn)量影響不大，該棉區(qū)預(yù)計產(chǎn)量14.1萬噸，同比下降12.1%。

二、國內(nèi)棉價再創(chuàng)年度新高

8月，國內(nèi)外棉價整體上漲走勢，國際棉價月初受美聯(lián)儲加息預(yù)期影響，棉價承壓下行，后因美國極端天氣減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，棉價震蕩上漲。國內(nèi)棉價月前期因下游市場淡季明顯震蕩下跌，月后期在印花稅減半等利好政策的支撐下期現(xiàn)貨持續(xù)上漲，8月31日，中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)收于18294元/噸，為本年度最高點，環(huán)比上漲296元，同比上漲2310元，月均價18109元/噸，環(huán)比上漲352元，同比上漲2276元。同期，CotlookA指數(shù)98美分/磅，環(huán)比上漲3.2%，同比下跌25%，折1%關(guān)稅價格17194元/噸，低于國內(nèi)棉價1100元，較上月縮小162元。

三、商業(yè)庫存繼續(xù)下降

國內(nèi)棉價創(chuàng)年度新高，企業(yè)積極競拍儲備棉，紡織廠開機(jī)率保持正常，訂單出現(xiàn)回暖跡象，在積極補(bǔ)充儲備棉的同時，也適量采購現(xiàn)貨資源，國內(nèi)棉花商業(yè)庫存繼續(xù)下降，低于去年同期。截至8月31日，全國棉花商業(yè)庫存163.06萬噸，較上月減少69.69萬噸，減幅29.94%，低于去年同期93.5萬噸。出疆棉運輸量持續(xù)下滑，當(dāng)月新疆棉花專業(yè)倉儲庫出疆發(fā)運量為21.63萬噸，環(huán)比下降8.53萬噸，降幅28%，低于去年同期26.76萬噸。

四、棉市資源豐富企業(yè)積極補(bǔ)庫

8月，紡織廠短期訂單相對充足，紡織品產(chǎn)量環(huán)比持平略增。紡織市場傳統(tǒng)旺季即將到來，企業(yè)對后市有較強(qiáng)預(yù)期，原料采購來源豐富，儲備棉積極競拍、增加進(jìn)口棉采購、現(xiàn)貨市場逢低買入，月內(nèi)原料庫存有所增加。據(jù)調(diào)查，紗產(chǎn)量環(huán)比增長0.7%，同比增長7.4%；布產(chǎn)量環(huán)比增長1.4%，同比增長5.8%。截至8月31日，紡織廠在庫棉花工業(yè)庫存量78.84萬噸，環(huán)比增加1.99萬噸，同比增加21.52萬噸。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年8月我國紡織品服裝出口278.6億美元，同比下降10.1%，環(huán)比增長2.8%；其中紡織品出口116.9億美元，同比下降6.4%，環(huán)比增長4.8%；服裝出口161.7億美元，同比下降12.5%，環(huán)比增長1.3%。2023年1-8月我國紡織品服裝出口1972.1億美元，同比下降10%，其中紡織品出口903.2億美元，同比下降11.2%，服裝出口1068.9億美元，同比下降8.9%。

五、棉花進(jìn)口量環(huán)比、同比均增長

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年8月我國進(jìn)口棉花約17.5萬噸，環(huán)比增長59.6%，同比增長62.3%，其中美棉進(jìn)口量仍居首位，占比47%；澳大利亞排在第二，占比29%；巴西排第三，占比10%。2023年1-8月我國進(jìn)口棉花約85.8萬噸，同比下降37.1%。2022/23年度我國進(jìn)口棉花約142.5萬噸，同比下降17.6%。

六、儲備棉銷售持續(xù)全部成交

7月31日-8月31日，儲備棉銷售累計掛牌量25.6萬噸，成交率100%，成交均價17691元/噸，折3128價格18225元/噸。其中新疆棉成交1.5萬噸，成交均價17738元/噸，折3128價格18275元/噸；進(jìn)口棉成交24.1萬噸，成交均價17688元/噸，折3128價格18222元/噸。

七、中國棉花協(xié)會發(fā)布行業(yè)警示

9月18日，中國棉花協(xié)會發(fā)布行業(yè)警示《新棉市場有風(fēng)險企業(yè)經(jīng)營需理性》：目前已進(jìn)入新的棉花年度，陸續(xù)有新棉零星采收，在銷售價高位支撐下，收購價開秤水平相對較高。由于今年新疆霜期偏晚，新棉集中上市期預(yù)計推遲到“十一”期間，市場普遍認(rèn)為，今年收購資金較充裕，疊加加工產(chǎn)能持續(xù)過剩、收購期較短等因素，仍存在抬價搶收可能性。中國棉花協(xié)會提示企業(yè)需高度警惕風(fēng)險，避免非理性經(jīng)營。

中國棉花協(xié)會提醒業(yè)內(nèi)各方，當(dāng)前棉價處歷史相對高位，棉花市場存在不確定性較大，有意參與新棉收購的企業(yè)要充分考慮市場風(fēng)險，客觀評估市場供需實際，理性選擇經(jīng)營策略，切勿由于上年經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)而忘記2021年全行業(yè)遭受重大損失的重大教訓(xùn)，避免再度出現(xiàn)頭腦過熱、跟風(fēng)炒作、盲目入市、重蹈覆轍。