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【本月特點】國內(nèi)外棉價大幅下跌

【后期走勢】國內(nèi)市場，皮棉銷售進度緩慢，新年度棉花豐產(chǎn)預(yù)期增強，但下游訂單不足短期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)，預(yù)計短期國內(nèi)棉價將弱勢運行。國際方面，北半球新棉即將上市，棉花產(chǎn)量較上年度明顯增加，全球經(jīng)濟存在進一步下滑風(fēng)險，棉花消費增速趨于放緩，新年度棉花呈現(xiàn)產(chǎn)大于需格局，預(yù)計短期國際棉價下行壓力加大。

【詳情】

(一)國內(nèi)棉價大幅下跌。本月，下游紡織市場低迷態(tài)勢未見改善，棉花采購意愿偏低。據(jù)《中國棉花工業(yè)庫存調(diào)查報告》數(shù)據(jù)，7月初準(zhǔn)備采購棉花的企業(yè)占42.4%，環(huán)比減少18.8個百分點，比近5年同期平均水平減少21.5個百分點。7月國內(nèi)3128B級棉花月均價每噸16776元，環(huán)比跌17.7%，同比跌0.5%。鄭棉期貨主力合約(CF209)月結(jié)算價每噸14910元，環(huán)比跌23.1%，同比跌10.6%。

(二)國際棉價明顯回落。本月，美國農(nóng)業(yè)部(USDA)調(diào)減新年度全球棉花消費量，受全球需求疲軟預(yù)期影響，棉價大幅下跌。7月CotlookA指數(shù)(相當(dāng)于國內(nèi)3128B級棉花)月均價每磅131.03美分，環(huán)比跌15.4%，同比漲34.5%。

(三)內(nèi)外棉價差擴大。CotlookA指數(shù)(相當(dāng)于國內(nèi)3128B級棉花)折合人民幣每噸19504元，比中國棉花價格指數(shù)(CCIndex)3128B級每噸高2728元，價差比上月擴大86元。進口棉價格指數(shù)(FCIndex)M級(相當(dāng)于國內(nèi)3128B級棉花)月均價每磅117.59美分，1%關(guān)稅下折到岸稅后價每噸19469元，比國內(nèi)價格高2693元，價差比上月縮小2474元；滑準(zhǔn)稅下折到岸稅后價每噸19584元，比國內(nèi)價格高2808元，價差比上月縮小2413元。

(四)棉花進口環(huán)比減少，紡織品服裝出口環(huán)比增加。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，6月我國進口棉花16.00萬噸，環(huán)比減12.1%，同比減7.0%；出口紡織品服裝315.46億美元，環(huán)比增7.9%，同比增14.0%。1-6月進口棉花113.25萬噸，同比減26.8%；出口紡織品服裝1564.89億美元，同比增11.7%。

(五)紡紗量環(huán)比增加，紗線價格環(huán)比下跌。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，6月我國紗產(chǎn)量236.1萬噸，環(huán)比增5.7%，同比減8.1%。1-6月紗產(chǎn)量1325.7萬噸，同比減4.2%。紡織廠紗產(chǎn)銷率下降，紗線價格下跌。據(jù)《中國棉花工業(yè)庫存調(diào)查報告》數(shù)據(jù)，7月初被抽樣調(diào)查企業(yè)紗產(chǎn)銷率為88.2%，環(huán)比降0.3個百分點，同比降5.2個百分點，比近5年同期平均水平降8.1個百分點。7月主要代表品種32支純棉普梳紗線均價每噸26460元，環(huán)比跌6.9%，同比漲1.2%。

(六)2021/22年度全球棉花供需基本平衡。國際棉花咨詢委員會(ICAC)7月預(yù)測，2021/22年度全球棉花產(chǎn)量2591萬噸，較上月調(diào)增2萬噸，消費量2614萬噸，較上月調(diào)減2萬噸，貿(mào)易量1004萬噸，較上月調(diào)減5萬噸，期末庫存增至2037萬噸，全球庫存消費比為77.9%。

(七)預(yù)計短期國內(nèi)外棉價均存在下行壓力。國內(nèi)市場：皮棉銷售進度緩慢，據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)，截至7月28日全國皮棉銷售率為65.7%，同比降33.8個百分點，待售新棉數(shù)量近200萬噸。新年度棉花長勢良好，豐產(chǎn)預(yù)期增強。需求方面，下游訂單不足情況短期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)，棉價上行動力不足，預(yù)計短期國內(nèi)棉價將弱勢運行。國際方面：北半球新棉即將上市，美國農(nóng)業(yè)部7月預(yù)計，2022/23年度全球棉花產(chǎn)量2614.1萬噸，較上年度明顯增加。國際貨幣基金組織(IMF)7月下調(diào)全球經(jīng)濟增速，棉花消費增速趨于放緩，新年度棉花呈現(xiàn)產(chǎn)大于需格局，預(yù)計短期國際棉價下行壓力將持續(xù)加大。