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6月，美聯(lián)儲加息引發(fā)經(jīng)濟衰退擔(dān)憂，大宗商品價格大幅回落，國內(nèi)外棉花期現(xiàn)貨價格也快速下跌。受美國涉疆法案生效、紡織行業(yè)處傳統(tǒng)淡季等因素影響，國內(nèi)紡織廠新增訂單不足，下游消費乏力，皮棉采購謹(jǐn)慎。棉企還貸壓力日益增大，不斷下調(diào)銷售報價，國內(nèi)棉價承壓弱勢下行，月末創(chuàng)今年以來的新低。同期，國際棉價高位回落，但跌幅小于國內(nèi)，內(nèi)外棉價差持續(xù)擴大。

至6月末，全國棉區(qū)氣象條件總體利于棉花生長，苗情長勢好于去年，與2021年相比，全國棉花平均單產(chǎn)趨勢為增產(chǎn)年。據(jù)中國棉花協(xié)會調(diào)查，2022/23年度全國棉花預(yù)計總產(chǎn)量約為586萬噸，同比增長1.5%。

中國棉花協(xié)會預(yù)計，2021/22年度棉花消費量730萬噸，同比下降13.36%，由于近期紡織市場依然弱勢，消費量較上期下調(diào)20萬噸；進(jìn)口量仍為170萬噸，同比下降38%；出口量為2萬噸；期末庫存相應(yīng)調(diào)整為830萬噸，同比上漲1.89%；全國棉花總產(chǎn)量仍為577.4萬噸。

一、預(yù)計2022年度全國棉花總產(chǎn)增加

6月，據(jù)中國棉花協(xié)會調(diào)查，2022/23年度全國植棉面積為4346.7萬畝，同比基本持平，預(yù)計單產(chǎn)同比略增，總產(chǎn)量約為586萬噸，同比增長1.5%。至6月底，全國棉花現(xiàn)蕾率97.8%，高于去年同期0.5個百分點。病蟲害發(fā)生程度較輕，其中，病害較輕的面積有82.9%，同比高42個百分點；蟲害較輕的面積有55.0%，同比低8.2個百分點；51.1%的調(diào)查戶反映棉花總體長勢較好，同比高31.7個百分點。進(jìn)入6月以來，新疆晴朗天氣居多，氣溫較高，日照充足，總體適宜棉花生長。預(yù)計單產(chǎn)小幅提高，總產(chǎn)約為539.4萬噸，同比增長2.3%，占全國總產(chǎn)量的92%。

二、國內(nèi)棉價大幅下跌

6月，美聯(lián)儲加息引發(fā)經(jīng)濟衰退擔(dān)憂，大宗商品價格大幅回落，國內(nèi)外棉花期、現(xiàn)貨價格也快速下跌。中國進(jìn)口棉價格指數(shù)FCIndexM月均154.95美分/磅，環(huán)比下跌6.79美分；月底143.12美分/磅，環(huán)比下跌12.86美分，1%關(guān)稅下折人民幣23619元/噸，高于同期國內(nèi)現(xiàn)貨5250元，內(nèi)外棉價價差繼續(xù)大幅擴大。同時受美國涉疆法案生效等因素影響，國內(nèi)紡織廠新增訂單不足，下游消費乏力，棉企還貸壓力日益增大，國內(nèi)棉價承壓弱勢下行，月末創(chuàng)今年以來新低。部分紡織廠轉(zhuǎn)產(chǎn)混紡類產(chǎn)品銷售略好，因原料短期供應(yīng)短缺，滌綸短纖和粘膠短纖價格穩(wěn)中上漲。6月30日中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)18369元/噸，環(huán)比下跌3150元；月均價20402元/噸，環(huán)比下跌1720元。

三、商業(yè)庫存降幅略緩

國內(nèi)棉價弱勢下跌，棉花企業(yè)銷售壓力加大，紡織廠因淡季持續(xù)，下游需求較弱及成品庫存壓力較大，加上棉價回落，對皮棉多謹(jǐn)慎采購，6月底全國棉花商業(yè)庫存總量約372.22萬噸，較上月減少44.06萬噸，減幅10.58%，高于去年同期70.49萬噸。新疆棉花資源量依然較充裕，新疆棉花專業(yè)倉儲庫出疆發(fā)運量為30萬噸，環(huán)比減少2.25萬噸，低于去年同期3.95萬噸。

四、紡織品產(chǎn)量環(huán)比下降

6月國內(nèi)紡織基本面仍維持弱勢，傳統(tǒng)淡季疊加美國涉疆法案生效影響，下游訂單不足，紡企開機率持續(xù)下降。6月下旬棉價大跌后，紡紗利潤有所修復(fù)，部分紡企重新開工，整體開機率有所回升。據(jù)調(diào)查，紗產(chǎn)量環(huán)比下降5.6%，同比下降12.8%；布產(chǎn)量環(huán)比下降了6.7%，同比下降14.3%。截至6月30日，紡織廠在庫棉花工業(yè)庫存量為57.91萬噸，較上月底減少1.1萬噸，同比減少26.55萬噸。

國內(nèi)紡織品服裝出口增幅明顯，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年6月我國出口紡織品服裝315.5億美元，同比增長14.03%，環(huán)比增長7.93%，其中出口紡織紗線、織物及制品135.1億美元，同比增長7.9%，環(huán)比下降3.73%；出口服裝及衣著附件180.4億美元，同比增長19.1%，環(huán)比增長18.7%。2022年1-5月我國出口紡織品服裝1564.9億美元，同比增長11.66%，其中出口紡織品763.2億美元，增長11.3%；出口服裝801.7億美元，增長12%。

國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，6月經(jīng)濟企穩(wěn)回升，上半年社會消費品零售總額同比下降0.7%。但社會消費品零售總額6月由降轉(zhuǎn)升，同比增長3.1%，環(huán)比增長0.53%，其中服裝、鞋帽、針紡織品類同比同比增長1.2%。

五、棉花進(jìn)口量環(huán)比、同比均減少

6月，國內(nèi)紡織廠新增訂單不足，下游消費乏力，棉花進(jìn)口量較上月減少。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，6月進(jìn)口棉花16.3萬噸，環(huán)比下降10.6%，同比下降4.4%，來源國中美國仍排在首位，占比超8成。2022年1-6月我國進(jìn)口棉花113.5萬噸，同比下降26.6%；本年度前10個月進(jìn)口棉花150.3萬噸，同比下降40.3%。

六、2022年第一批中央儲備棉輪入30-50萬噸

7月8日，有關(guān)部門發(fā)布公告，為促進(jìn)棉花市場平穩(wěn)運行，將組織2022年第一批中央儲備棉輪入。2022年7月13日啟動，根據(jù)市場形勢、輪入情況等適時確定結(jié)束時間?？偭?0-50萬噸，每日掛牌數(shù)量原則上均衡安排并動態(tài)調(diào)整。交易對象限定為經(jīng)2021/22年度新疆維吾爾自治區(qū)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團公示后確定的棉花目標(biāo)價格改革加工企業(yè)。輪入的棉花為2021/22年度生產(chǎn)加工且已納入新疆棉花專業(yè)監(jiān)管的鋸齒細(xì)絨棉。