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本周，國內(nèi)棉價繼續(xù)走弱，國際棉價先揚(yáng)后抑；國內(nèi)棉紗價格下跌，國際棉紗價格上漲；滌綸短纖價格繼續(xù)下跌。

一、國內(nèi)棉價繼續(xù)走低

本周，新疆籽棉收購工作進(jìn)入后期，高價新棉銷售不暢，國內(nèi)棉花價格繼續(xù)走弱。2021年11月8-12日，鄭州商品交易所棉花期貨主力合約結(jié)算均價21492元/噸，較前周下跌37元/噸，跌幅0.2%；代表內(nèi)地標(biāo)準(zhǔn)級皮棉市場價格的國家棉花價格B指數(shù)均價21258元/噸，較前周下跌320元/噸，跌幅1.5%；代表全國主產(chǎn)棉省(區(qū))白棉3級籽棉折皮棉均價的中國棉花收購價格S指數(shù)20460元/噸，較前周下跌6元/噸。

二、國際棉價先揚(yáng)后抑

本周，周初資金推動國際棉價上漲，隨著通脹危機(jī)升溫打擊投資者情緒，美元指數(shù)大幅上漲，國際棉價回落。2021年11月8-12日，美國洲際交易所棉花期貨(ICE)主力合約結(jié)算均價114.74美分/磅，較前周上漲0.65美分/磅，漲幅0.6%；代表進(jìn)口棉中國主港到岸均價的國際棉花指數(shù)(M)均價130.5美分/磅，較前周上漲0.34美分/磅，漲幅0.3%，折人民幣進(jìn)口成本20827元/噸(按1%關(guān)稅計算，含港雜和運(yùn)費(fèi))，較前周上漲54元/噸，漲幅0.3%，國際棉價比國內(nèi)棉價低431元/噸，內(nèi)外價差較前周縮小375元/噸。

三、儲備棉投放增加進(jìn)口棉資源

本周，第一批儲備棉投放結(jié)束，第二批儲備棉投放開始并增加進(jìn)口棉資源，紡織企業(yè)積極競拍，成交價格上漲。2021年11月8-12日，儲備棉投放成交均價19116元/噸，較前周上漲1439元/噸，漲幅8.1%；其中，新疆棉成交均價21619元/噸，較前周上漲1774元/噸，漲幅8.9%；地產(chǎn)棉成交均價18305元/噸，較前周上漲1166元/噸，漲幅6.81%；進(jìn)口棉成交均價22967元/噸。

四、國內(nèi)棉紗價格下降，國際棉紗價格上漲

本周，紡織企業(yè)采購新棉意愿普遍低迷，下游訂單未見好轉(zhuǎn)，國內(nèi)棉紗價格繼續(xù)下跌。隨著印度、越南等東南亞國家產(chǎn)銷形勢有所恢復(fù)，國際棉紗價格繼續(xù)上漲。內(nèi)外棉紗價差大幅收窄，進(jìn)口紗競爭力下降，目前常規(guī)國產(chǎn)紗高于進(jìn)口棉紗124元/噸，較前周收窄959元/噸。坯布交投謹(jǐn)慎，訂單稀少，信心略顯不足，純棉布價格下跌。滌綸短纖價格隨PTA震蕩下跌。

五、后市展望

通脹肆虐倒逼緊縮政策加速，國際紡織市場博弈加劇。全球通脹日益加重，多國已相繼出臺貨幣緊縮政策，11月初，美聯(lián)儲宣布開啟縮表，加拿大央行宣布將徹底結(jié)束量化寬松政策，澳大利亞宣布停止設(shè)定收益率上限。國際棉花市場方面，美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，上周美棉收獲已完成55%。巴基斯坦棉花加工協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至11月初籽棉上市來同比增加91%，大幅超過預(yù)期。澳大利亞新棉播種接近尾聲。美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的11月全球產(chǎn)需預(yù)測，2021/22年度全球棉花產(chǎn)量增幅較大，同比提高8.58%；消費(fèi)量增幅相對有限，同比提高2.66%。國際紡織市場方面，印度、越南等國家外流訂單出現(xiàn)回歸跡象，印度評級機(jī)構(gòu)表示，印度的家用紡織品出口額將在2022/23財年激增20%，全球市場份額會進(jìn)一步提高，出口份額主要來源于美國家居零售業(yè)。供應(yīng)鏈瓶頸問題迫使歐美等國家訂單前移，提前透支本年度消費(fèi)。短期，國際終端消費(fèi)市場訂單數(shù)量有限，全球棉花基本面趨于更加寬松，紡織、服裝消費(fèi)市場信心疲軟，國際棉花邊際走弱。

內(nèi)需不足外單回流，國內(nèi)棉花市場承壓。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，10月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)從上個月的49.6%降至49.2%，顯示制造業(yè)活動連續(xù)第2個月萎縮。據(jù)國務(wù)院部署，允許中小微制造業(yè)企業(yè)延緩繳納2021年第4季部分稅費(fèi)，以促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。國內(nèi)棉花市場方面，隨著新棉進(jìn)入集中上市期，籽棉收購價格逐步回落至10元/公斤以內(nèi)。據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)，截至2021年11月12日，全國新棉采摘進(jìn)度為86.4%，測算累計加工皮棉233萬噸，累計銷售皮棉16.9萬噸。國家開始投放第二批儲備棉60萬噸，滿足紡織用棉企業(yè)結(jié)構(gòu)性需求。多方面顯示現(xiàn)階段供應(yīng)充裕。國內(nèi)紡織市場方面，隨著限電措施有所放松，盡管開機(jī)率逐步恢復(fù)，但紗線需求仍疲軟導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導(dǎo)受阻，產(chǎn)品庫存累積明顯。紡織企業(yè)讓利幅度有所擴(kuò)大，利潤不斷收窄。坯布和服裝市場行情延續(xù)低迷。短期，國內(nèi)貨幣寬松預(yù)期落空，投機(jī)炒作熱情大幅降溫，國內(nèi)棉花市場重新聚焦基本面。