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前3季度，我國服裝行業(yè)呈現(xiàn)較好的恢復(fù)性增長態(tài)勢，生產(chǎn)、效益、投資等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速均較上年同期大幅回升，內(nèi)銷和出口保持2年年均正增長，但在市場需求增長不及預(yù)期、國內(nèi)疫情汛情沖擊及基數(shù)效應(yīng)減弱等因素影響下，行業(yè)增速持續(xù)放緩。展望4季度，疫情反復(fù)、成本上漲、供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈不夠暢通等因素均給企業(yè)盈利持續(xù)恢復(fù)造成較大壓力，服裝行業(yè)企業(yè)需立足“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動和數(shù)字化變革，持續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需、培育新型消費(fèi)，以新業(yè)態(tài)、新模式激發(fā)新動能增長活力，保障行業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康運(yùn)行。

2021年1-9月服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

01生產(chǎn)增速逐月放緩

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-9月我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長9.2%，增速比上年同期提高19.8個(gè)百分點(diǎn)，比1-6月回落1.7個(gè)百分點(diǎn)，2年平均下降1.2%(以2019年相應(yīng)同期數(shù)為基數(shù)，采用幾何平均的方法計(jì)算，下同)；規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量171.04億件，同比增長9.29%，增速比上年同期提高19.82個(gè)百分點(diǎn)，比1-6月回落10.69個(gè)百分點(diǎn)，2年平均下降1.1%。

圖1 2021年1-9月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

從服裝主要品類產(chǎn)量看，受出口帶動作用，針織服裝生產(chǎn)規(guī)模較疫情前小幅增長，機(jī)織服裝產(chǎn)量2年平均仍為負(fù)增長，羽絨服裝和襯衫產(chǎn)量降勢更為明顯。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-9月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)機(jī)織服裝產(chǎn)量67.43億件，同比增長2.43%，2年平均下降4.3%，其中羽絨服裝、西服套裝、襯衫產(chǎn)量同比分別增長2.82%、4.77%、0.80%，2年平均分別下降15.4%、3.2%、16.3%；針織服裝產(chǎn)量103.61億件，同比增長14.27%，2年平均增長1.1%。

02內(nèi)銷增勢明顯趨弱

2021年以來，在疫情防控形勢穩(wěn)定、居民外出購物意愿明顯提高的背景下，服裝內(nèi)銷市場呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)性增長態(tài)勢，但在局部地區(qū)發(fā)生疫情和汛情抑制消費(fèi)、基數(shù)效應(yīng)逐步減弱等因素影響下，服裝內(nèi)銷增速明顯趨弱。

圖2 國內(nèi)市場服裝銷售情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

實(shí)體渠道銷售增速明顯下降，零售額連續(xù)兩月負(fù)增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-9月我國限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)6918億元，同比增長22.9%，比1-6月回落14.5個(gè)百分點(diǎn)，2年平均增長2.7%；受國內(nèi)多發(fā)疫情、居民外出購物減少的影響，8月、9月當(dāng)月限額以上單位服裝類商品零售額同比分別下降7.6%和4.7%。同期據(jù)中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)，全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比增長19.74%，增速比1-6月回落13個(gè)百分點(diǎn)，8月、9月當(dāng)月服裝類商品零售額同比分別下降9.4%和6.4%。

網(wǎng)絡(luò)零售增勢略好于實(shí)體，對服裝內(nèi)銷市場的拉動作用持續(xù)顯現(xiàn)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-9月穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長15.6%，增速比上年同期提高12.3個(gè)百分點(diǎn)，比1-6月回落8.5個(gè)百分點(diǎn)，2年平均增長9.3%。

03出口保持較快增長

在國際市場需求回暖和海外訂單回流等因素的拉動下，憑借強(qiáng)韌的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，我國服裝出口保持大幅增長，但出口增速逐月放緩，9月單月增幅為9.9%，除上年同期基數(shù)抬高的因素，也顯示市場需求增長速度正在逐步回歸常態(tài)化。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年1-9月我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1224.15億美元，同比增長25.3%，2年平均增長6.0%。從服裝出口品類看，針織服裝及衣著附件出口增長強(qiáng)勁，出口金額為612.23億美元，同比增長40.57%，2年平均增長7.0%；機(jī)織服裝及衣著附件出口增勢較弱，金額為501.99億美元，同比增長8.47%，2年平均微增0.28%。

圖3 服裝及衣著附件出口情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

傳統(tǒng)市場尤其是美國市場對我國服裝出口起到主要拉動作用。在服裝主要出口市場中，僅對英國、中國香港服裝出口同比下降6.37%、3.77%外，我國對其他主要國家和地區(qū)服裝出口均呈不同幅度較快增長。其中受益于美國經(jīng)濟(jì)政策刺激市場需求補(bǔ)償性增長，疊加越南疫情對出口的沖擊，前3季度我國對美國服裝出口同比增長43.12%，2年平均增長8.31%，拉動我國服裝出口增長9.03個(gè)百分點(diǎn)；我國對歐盟和東盟服裝出口同比分別增長17.83%和20.49%，2年平均分別增長5.04%和16.81%；我國對日本服裝出口同比增長8.03%，2年平均下降2.27%，以上四國合計(jì)占服裝出口總額的58.91%，同比增長25.46%，拉動服裝出口增長14.98個(gè)百分點(diǎn)。

新興市場是我國服裝出口增長的重要支撐。1-9月我國對一帶一路沿線國家和地區(qū)服裝出口同比增長29.23%，高于服裝出口平均增速3.93個(gè)百分點(diǎn)，其中對吉爾吉斯斯坦、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋服裝出口同比分別增長162.13%、60.82%、75.93%；我國對澳大利亞、智利服裝出口同比分別增長34.12%、54.25%，分別高于服裝出口平均增速8.82、28.95個(gè)百分點(diǎn)。

表1 2021年1-9月我國對部分國家和地區(qū)出口服裝情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

04運(yùn)行質(zhì)效持續(xù)改善

經(jīng)濟(jì)效益逐步恢復(fù)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-9月我國服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上)企業(yè)12557家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10457.25億元，同比增長8.99%，增速比上年同期提高22.45個(gè)百分點(diǎn)，比1-6月回落4個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額456.85億元，同比增長5.81%，增速比上年同期提高28.74個(gè)百分點(diǎn)，比1-6月回落8.06個(gè)百分點(diǎn)。與2019年同期相比，服裝行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額2年平均降幅分別為2.9%和9.7%，仍處恢復(fù)階段。

圖4 2021年1-9月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量明顯向好。1-9月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面24.29%，比上年同期收窄3.76個(gè)百分點(diǎn)；百元營業(yè)收入成本費(fèi)用為94.89元，同比減少0.03%；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為1.24次/年、12.21次/年、7.37次/年，同比分別加快5.51%、4.61%、7.70%；營業(yè)收入利潤率為4.37%，比1-6月提高0.18個(gè)百分點(diǎn)。

05行業(yè)投資謹(jǐn)慎回升

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-9月我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長3.1%，增速比上年同期提高35.8個(gè)百分點(diǎn)，比1-6月回落2.7個(gè)百分點(diǎn)，低于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平10.4和11.7個(gè)百分點(diǎn)。與2019年同期相比，服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額2年平均下降16.7%，尚未恢復(fù)至疫情前水平。

圖5 服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

2021年4季度服裝行業(yè)運(yùn)行走勢預(yù)判

展望4季度，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、居民收入增加及國際市場需求總體向好，我國服裝行業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢，但是在全球疫情擴(kuò)散蔓延、國內(nèi)疫情防控形勢嚴(yán)峻的背景下，服裝行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境仍然嚴(yán)峻復(fù)雜。一方面，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭有所放緩，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈短期內(nèi)難以恢復(fù)，各主要消費(fèi)市場需求難有大幅改善的空間；另一方面，行業(yè)發(fā)展不僅要面對疫情反復(fù)引發(fā)的不確定、不穩(wěn)定因素，還將面臨綜合成本上漲加劇、海運(yùn)物流不暢、能源供應(yīng)緊張等諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

01國內(nèi)市場增長面臨較大壓力

我國經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢，但受全球多國疫情反彈、國內(nèi)局部地區(qū)疫情汛情沖擊及上年同期基數(shù)抬升影響，主要運(yùn)行指標(biāo)增速有所放緩，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型調(diào)整壓力有所顯現(xiàn)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，前3季度，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長9.8%，比上半年放緩2.9個(gè)百分點(diǎn)；我國社會消費(fèi)品零售額、出口總額和固定資產(chǎn)投資額(不含農(nóng)戶)同比增速較上半年分別放緩6.6、5.6和5.3個(gè)百分點(diǎn)。同期居民收入和消費(fèi)支出增速均有所放緩，8月消費(fèi)者信心指數(shù)回落至2020年9月以來最低水平。制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)已連續(xù)7個(gè)月下調(diào)，10月回落至49.2%，其中生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)連續(xù)兩個(gè)月位于收縮區(qū)間，反映制造業(yè)生產(chǎn)活動和市場需求總體放緩。

4季度國內(nèi)多個(gè)省份疫情反復(fù)導(dǎo)致消費(fèi)信心和消費(fèi)意愿下降，消費(fèi)內(nèi)生動力不足將對內(nèi)銷市場產(chǎn)生不利影響，服裝內(nèi)銷高速增長或?qū)㈦y以延續(xù)。在“雙十一”網(wǎng)絡(luò)購物節(jié)及冷冬利好冬裝銷售的刺激下，網(wǎng)上零售有望繼續(xù)保持較快增長，國潮品牌、運(yùn)動戶外、小眾單品等功能性、基于特定場景的服裝成為消費(fèi)熱點(diǎn)；而實(shí)體渠道受疫情影響及線上渠道擠壓，增長趨勢將持續(xù)減弱。

02國際市場需求難有明顯改善

季度以來，受全球疫情反復(fù)、大宗商品價(jià)格上漲、國際海運(yùn)緊張、勞動力短缺和供應(yīng)鏈中斷等因素影響，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐整體放緩，國際貿(mào)易增速持續(xù)回落。近期，國際組織紛紛下調(diào)世界經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)預(yù)計(jì)2021年全球經(jīng)濟(jì)增長5.7%，較5月預(yù)測值下調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)；國際貨幣基金組織(IMF)預(yù)計(jì)2021年全球經(jīng)濟(jì)增長5.9%，較7月預(yù)測值下調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)。世界貿(mào)易組織(WTO)10月報(bào)告顯示，第二季度全球貿(mào)易量同比增長22.0%，預(yù)計(jì)到第4季度貿(mào)易增速將放緩至6.6%，2021年全球商品貿(mào)易量同比增長10.8%。各主要消費(fèi)市場需求難有大幅改善的空間，回暖進(jìn)程繼續(xù)呈現(xiàn)分化之勢。美國在經(jīng)濟(jì)救助政策的刺激下復(fù)蘇勢頭有所增強(qiáng)，但隨著經(jīng)濟(jì)救治政策退出，居民收入下降的同時(shí)由供應(yīng)鏈危機(jī)導(dǎo)致的商品斷供和物價(jià)上漲，將在一定程度上抑制消費(fèi)，美國消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)漲幅已連續(xù)5個(gè)月超過5%。受益于疫苗接種率提升及經(jīng)濟(jì)刺激政策效果顯現(xiàn)，歐盟經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)，但供應(yīng)鏈緊張推高商品銷售價(jià)格，對消費(fèi)增長產(chǎn)生消極影響，歐盟及歐元區(qū)消費(fèi)者信心指數(shù)持續(xù)回落。日本因疫情反復(fù)和全球供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)不暢影響，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，民眾購物意愿下降，消費(fèi)維持低迷態(tài)勢。

4季度在圣誕和元旦等重大節(jié)日的帶動下，歐美國家的市場需求仍將具有韌性，部分訂單回流依然是服裝出口短期利好因素，同時(shí)跨境電商、海外倉等新模式成為推動外貿(mào)發(fā)展的新動能、新渠道。綜合以上因素，我國服裝出口形勢總體向好，出口增速將繼續(xù)隨著各主要市場經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程逐步回歸常態(tài)化。但是在疫情背景下，服裝出口企業(yè)將持續(xù)面臨原材料等制造成本上漲、海運(yùn)物流不暢、人民幣匯率堅(jiān)挺等交織的困難與挑戰(zhàn)。