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受新冠疫情影響，國(guó)內(nèi)外棉花消費(fèi)下降明顯，庫(kù)存增加，整體供給充裕，國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)格大幅下降。當(dāng)前棉花產(chǎn)業(yè)面臨消費(fèi)低迷、市場(chǎng)不振、棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼資金大幅增加、外部市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，需提早做好預(yù)案和應(yīng)對(duì)之策，確保新年度棉花市場(chǎng)平穩(wěn)健康運(yùn)行。

棉花消費(fèi)下降，市場(chǎng)需求回暖尚需時(shí)日

疫情發(fā)生以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)紡織品服裝內(nèi)外消費(fèi)雙降，棉花需求大幅萎縮。同時(shí)中美第一階段協(xié)議逐步落實(shí)，進(jìn)口預(yù)期增加，國(guó)內(nèi)棉花供給充裕，國(guó)內(nèi)棉價(jià)大幅下跌。

國(guó)內(nèi)外消費(fèi)下降，棉花需求萎縮。受?chē)?guó)內(nèi)新冠疫情暴發(fā)和全球疫情快速蔓延影響，我國(guó)紡織品服裝出口受阻，大量訂單被推遲或取消。新冠疫情發(fā)生以來(lái)，國(guó)內(nèi)普遍采取減少人員外出、商場(chǎng)縮短營(yíng)業(yè)時(shí)間或暫停營(yíng)業(yè)等疫情防控措施，對(duì)紡織品服裝消費(fèi)造成沖擊。受此影響，我國(guó)棉花消費(fèi)明顯縮減。據(jù)國(guó)家棉花現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室預(yù)測(cè)，2019/20年度我國(guó)棉花消費(fèi)量為723萬(wàn)噸，同比減少12.3％。

國(guó)內(nèi)供給充裕，棉花庫(kù)存增加。2019年我國(guó)棉花產(chǎn)量為588.9萬(wàn)噸。截至2020年8月底，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存和工業(yè)庫(kù)存約300萬(wàn)噸。2020年1-7月我國(guó)棉花進(jìn)口量為105.1萬(wàn)噸，同比減21.7％。2019/20年度棉花進(jìn)口量預(yù)計(jì)為180萬(wàn)噸左右。再上國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存，我國(guó)棉花可供給量超過(guò)1200萬(wàn)噸，供給較為充裕。

國(guó)內(nèi)棉價(jià)大幅下降。新冠疫情發(fā)生后，市場(chǎng)恐慌情緒彌漫，價(jià)格持續(xù)下跌。2020年3月24日，棉花期貨(CF007)跌至每噸10080元，創(chuàng)近年新低。6月后，國(guó)內(nèi)外疫情好轉(zhuǎn)，棉花價(jià)格開(kāi)始逐漸恢復(fù)。2020年1-9月國(guó)內(nèi)3128B級(jí)棉花月均價(jià)每噸從13827元降至12797元，降7.5％；1％關(guān)稅下進(jìn)口棉折到岸稅后價(jià)從13802元降至12176元，降11.8％；滑準(zhǔn)稅下進(jìn)口棉折到岸稅后價(jià)從14826元降至13856元，降6.6％。1-9月國(guó)內(nèi)棉價(jià)均低于滑準(zhǔn)稅下進(jìn)口棉折到岸稅后價(jià)，每噸皮棉價(jià)差在100-2000元之間波動(dòng)。

新年度國(guó)內(nèi)棉花供求寬松格局依舊。根據(jù)國(guó)家現(xiàn)代棉花產(chǎn)業(yè)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室全國(guó)棉花生產(chǎn)監(jiān)測(cè)顯示，新年度我國(guó)棉花種植面積下降8.3％。但今年棉花播種以來(lái)，各大棉區(qū)氣候基本正常，病蟲(chóng)害輕度發(fā)生，棉花長(zhǎng)勢(shì)較好。根據(jù)生產(chǎn)監(jiān)測(cè)單產(chǎn)和面積計(jì)算，2020年我國(guó)棉花總產(chǎn)約580萬(wàn)噸，比上年度的588.9萬(wàn)噸略降1.5％。隨著中美第一階段協(xié)議逐步落實(shí)，棉花作為中美之間主要的貿(mào)易品，新年度我國(guó)進(jìn)口量預(yù)計(jì)會(huì)增長(zhǎng)。從需求端分析，進(jìn)入8月份以來(lái)，部分秋冬應(yīng)季面料需求出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，內(nèi)外銷(xiāo)訂單增加，但紡織市場(chǎng)整體需求依然低迷，紗廠仍處于降價(jià)去庫(kù)存階段。從整體供求格局看，新年度棉花市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)供求偏松態(tài)勢(shì)，棉花市場(chǎng)需求回暖恢復(fù)尚需時(shí)日。

后市風(fēng)險(xiǎn)較大，棉價(jià)受多重因素影響

棉花消費(fèi)不振，后期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大。疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)衰退，主要紡織品服裝消費(fèi)國(guó)收入下降，需求嚴(yán)重萎縮。從目前疫情防控形勢(shì)來(lái)看，棉花消費(fèi)需求恢復(fù)的不確定性較大。當(dāng)前，新棉采摘交售全面開(kāi)始，盡管棉花消費(fèi)狀況不好，但由于我國(guó)棉花加工能力遠(yuǎn)超棉花產(chǎn)量，企業(yè)收購(gòu)積極性較強(qiáng)，當(dāng)前籽棉收購(gòu)價(jià)在6.0元/公斤左右，折算皮棉成本1.3萬(wàn)元/噸，高于當(dāng)前1.27萬(wàn)元/噸的市場(chǎng)價(jià)，也高于期貨市場(chǎng)價(jià)格，出現(xiàn)期現(xiàn)倒掛。鄭州商品交易所棉花主力合約CF0119月結(jié)算價(jià)僅為12465元/噸。這種狀況下后期棉花市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大。

棉花消費(fèi)短期內(nèi)恢復(fù)有限，紡織服裝企業(yè)虧損明顯。疫情的持續(xù)擴(kuò)散使全球紡織品服裝消費(fèi)需求下降、貿(mào)易受阻、訂單減少，進(jìn)一步導(dǎo)致企業(yè)銷(xiāo)售收入銳減、產(chǎn)品積壓、經(jīng)營(yíng)困難。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年7月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降1.1％，其中，服裝鞋帽、針織品零售總額同比下降2.5％，降幅較上月擴(kuò)大2.4個(gè)百分點(diǎn)。紡織服裝零售額環(huán)比降幅擴(kuò)大，反映出居民收入預(yù)期的下降和縮減支出行為的增加。根據(jù)《中國(guó)棉花工業(yè)庫(kù)存報(bào)告》，8月初被抽樣調(diào)查企業(yè)紗、布產(chǎn)銷(xiāo)率分別為90.5％和88.2％，比近3年同期平均水平下降3.2個(gè)和4.3個(gè)百分點(diǎn)。2020年1-7月我國(guó)紡織服裝、服飾業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降3.0％。后期企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況仍受制于需求的恢復(fù)狀況。

棉花價(jià)格低位徘徊，目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼壓力增加。2020年起，我國(guó)繼續(xù)在新疆執(zhí)行棉花目標(biāo)價(jià)格政策，目標(biāo)價(jià)格水平為每噸1.86萬(wàn)元。2020年受新冠疫情影響，1-9月間國(guó)內(nèi)3128B級(jí)棉花價(jià)格已每噸下跌至12797元。受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)狀況和疫情影響，新棉銷(xiāo)售價(jià)格將大概率明顯低于目標(biāo)價(jià)格，補(bǔ)貼額度大幅增加，造成財(cái)政負(fù)擔(dān)加大。

此外，國(guó)際棉花消費(fèi)市場(chǎng)不確定性仍然存在。國(guó)外疫情擴(kuò)散對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易造成重要影響，主要紡織品服裝消費(fèi)國(guó)需求嚴(yán)重萎縮，部分國(guó)家開(kāi)始重啟經(jīng)濟(jì)，疫情反彈風(fēng)險(xiǎn)增加。中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系出現(xiàn)反復(fù)，棉花消費(fèi)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)增加。

降低疫情影響，優(yōu)化政策支持

優(yōu)化政策支持，降低產(chǎn)業(yè)損失。認(rèn)真落實(shí)新冠疫情期間國(guó)家、地方出臺(tái)的關(guān)于金融支持、稅收優(yōu)惠、社保繳納、用水用電等方面的優(yōu)惠政策，為企業(yè)切實(shí)減負(fù)。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)在企業(yè)訂單接受、生產(chǎn)安排等方面的協(xié)調(diào)作用，力爭(zhēng)降低疫情對(duì)企業(yè)訂單的不利影響。

加強(qiáng)疫情防控，提前做好新棉收儲(chǔ)預(yù)案。決不能放松警惕，掉以輕心，要確保各項(xiàng)防控措施到位，為新年度棉花市場(chǎng)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。針對(duì)有可能出現(xiàn)的本年度棉花消費(fèi)低迷、價(jià)格不振的情況，有關(guān)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)調(diào)查研究，科學(xué)研判國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)形勢(shì)，提早做好收儲(chǔ)預(yù)案，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。

謹(jǐn)慎研究發(fā)放新年度棉花滑準(zhǔn)稅配額。在新年度國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)萎縮可能性較大的情況下，要綜合考量國(guó)內(nèi)棉花供需形勢(shì)、國(guó)際棉花供求格局、疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)影響等因素，謹(jǐn)慎確定棉花滑準(zhǔn)稅配額發(fā)放規(guī)模和發(fā)放節(jié)奏，促進(jìn)國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

(作者為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心市場(chǎng)貿(mào)易研究室主任、國(guó)家現(xiàn)代棉花產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室崗位科學(xué)家)