日本不僅是全球最大成衣市場之一,也是最大服裝進(jìn)口國之一,該市場為時尚品牌和零售商提供新的發(fā)展機(jī)遇。來自Delaware大學(xué)的JuliaHuott和ShengLu深入研究日本的銷售和采購模式,及一些獨(dú)特之處。
日本是全球最大成衣市場之一,2018年服裝市場銷售額達(dá)670億美元,僅次于歐盟(3800億美元)、美國(2840億美元),位列第三。
日本跟其他已開發(fā)經(jīng)濟(jì)體一樣,多數(shù)本地消費(fèi)服裝來源來自進(jìn)口,這讓全球時裝公司和采購代理商看準(zhǔn)日本是一個具備巨大采購力和營銷商機(jī)的國家。
據(jù)最新市場和貿(mào)易數(shù)據(jù),該份對日本成衣市場及其采購模式的深入剖析,有助于時尚品牌和零售商探索當(dāng)前和未來商機(jī)。
(一)日本成衣市場概況
日本成衣市場獨(dú)特之處。
首先,日本市場規(guī)模龐大,但成長幅度緩慢。在2015-2019年期間,日本年度成衣零售額維持660億美元左右,未有明顯地增加或減少。與許多其他市場相似,在2017年銷售的成衣品項中,女裝占62.1%、男裝占29.0%、童裝約占9.0%。
盡管日本市場成長率尚不如一些新興經(jīng)濟(jì)體讓人感到振奮,但日本成衣市場總體規(guī)模仍具吸引力,2018年日本市場規(guī)模幾與印度一樣大達(dá)123%,墨西哥433.2%,巴西283%,韓國262.9%。最重要的是,由于日本經(jīng)濟(jì)逐漸改善,該預(yù)測指出,日本成衣零售市場值在未來5年內(nèi)每年可能會以1.3%的成長速度向上攀升,到2023年將達(dá)到710億美元左右,盡管此成長率仍低于同期世界平均值4.3%。
其次,日本成衣市場競爭激烈,本地品牌是主要競爭者。該市場有超過105個地區(qū)和全球時裝公司進(jìn)駐日本,其中包括adidas、Zara、Gap等國際知名品牌。然而該市場獨(dú)特之處是,優(yōu)衣庫(Uniqlo)在眾多日本品牌中居市場主導(dǎo)地位,市占率從2012年的8.5%,2018年穩(wěn)定成長到12.3%(參見表一)。相較之下,美國成衣零售市場最強(qiáng)品牌Nike在2018年市占率僅占日本市場2.5%,而其他非美國時尚品牌更為明顯。
這是一個重要提醒,即使日本受到西方文化的高度影響,一般日本消費(fèi)者仍似乎更喜歡傳統(tǒng)和本地化產(chǎn)品。另一方面,在日本,快速時尚品牌似乎比奢侈品品牌更受消費(fèi)者青睞和成功,與其他亞洲市場(如:中國和韓國)和歐洲市場(例如意大利、法國、英國)有明顯不同。
第三,盡管電子商務(wù)成長相當(dāng)迅速,但日本消費(fèi)者主要仍在實體服裝店購物。如表2所示,成衣主要是透過傳統(tǒng)和新形式通路組合來販賣。但盡管電子商務(wù)的競爭日益激烈,傳統(tǒng)以實體店為銷售型態(tài)的零售商(如服裝專賣店和百貨公司)在日本市場中仍扮演著主導(dǎo)地位。截至2018年日本消費(fèi)者在實體店購買將近80%服裝。相較之下,同年在日本只有20%服裝是透過網(wǎng)絡(luò)銷售,遠(yuǎn)低于鄰近其他亞洲市場,如中國(32%)、韓國(29%)。日本獨(dú)特的消費(fèi)文化和社會規(guī)范可能會促進(jìn)實體服裝店表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁。
(二)日本成衣采購模式
關(guān)于日本成衣裝采購模式,有三點值得注意:
首先,日本成衣進(jìn)口值與消費(fèi)模式一直保持穩(wěn)定成長。具體來說,據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫(UNComtrade)數(shù)據(jù)顯示,相較于上年同期,2010-2018年日本成衣進(jìn)口總額享有2.7%復(fù)合年增率,低于美國(3.4%),但高于歐盟(1.9%)和世界平均值(1.3%)。在產(chǎn)品方面,針織服裝(HS第61章)和梭織服裝(第62章)的進(jìn)口值幾乎差不多。但由于市場需求原因,女裝通常占日本成衣進(jìn)口額的60%,男裝則占40%。
其次,盡管中國仍是日本最大的成衣供應(yīng)國,但本地時裝品牌和零售商也積極在分散貨源。如表三所示,自2005年配額制度取消以后,按金額計算,中國超過80%前所未有的市占率,長期以來一直是日本最大的成衣供應(yīng)國。然而隨著“中國制造”變得越來越貴,近年來中國在日本成衣市場的市占率一直在下滑,2018年跌至59%歷史新低。
與美國和歐盟的情況相若,日本的時裝品牌和零售商也積極尋求其他替代方案。盡管越南、孟加拉國、印尼在產(chǎn)能和市占率仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國,但自這些新興國家的進(jìn)口成長速度特別快。如日本最大的成衣零售商Uniqlo先前有將近百分之百的商品購自中國。但自2018年起Uniqlo積極展開對越南、孟加拉國、印尼、印度、土耳其的產(chǎn)能進(jìn)行策略性開發(fā)。隨著日本時裝企業(yè)分散供應(yīng)源,按價值計算,前五大成衣供應(yīng)國的總市占率從2005年94%,降到2018年的85%左右。
第三,有越來越多的日本時裝企業(yè)自亞洲地區(qū)采購。如表四所示,由于區(qū)域經(jīng)濟(jì)更深度整合和區(qū)域紡織成衣供應(yīng)鏈更趨有效,日本成衣自亞洲地區(qū)進(jìn)口的比例越來越大。
但日本有一大部分自亞洲進(jìn)口成衣實際上包含日本制的纖維和紗線。如我們不難發(fā)現(xiàn)標(biāo)有“中國制”或“越南制”的服裝,在產(chǎn)品明細(xì)上,還包括像是“使用柔軟、低速紡制日本布料”(Usingysoft,slow-spunJapanesefabric)和“含日本紗”(WithJapaneseyarns)短語。
亞洲區(qū)域性貿(mào)易集團(tuán)日益壯大,也為來自世界其他對日本市場感興趣的成衣供貨商帶來獨(dú)特的挑戰(zhàn)。截至2018年日本進(jìn)口成衣只有7.5%來自非亞洲國家(主要是西歐盟國家),相較于2000年11.4%著實有顯著的下降。
(三)關(guān)稅壁壘和自由貿(mào)易協(xié)議
包括關(guān)稅壁壘和自由貿(mào)易協(xié)議的貿(mào)易政策是影響日本時裝公司產(chǎn)品采購另一項關(guān)鍵因素。
*在HScode第61和62章下,HS6位碼產(chǎn)品項目免稅準(zhǔn)入占總其項目數(shù)的百分比。
總體而言,與其他主要進(jìn)口國相比,日本對于成衣設(shè)置較低的關(guān)稅壁壘。如如表五所示,日本在2018年對成衣產(chǎn)品適用的平均稅率(第61章針織和62章梭織)為9%,低于美國(11.7%)、歐盟(11.5%)、加拿大(16.5%)設(shè)定的關(guān)稅稅率。同時其最高適用稅率為13%,也低于美國的32%、加拿大的18.0%。
自由貿(mào)易協(xié)議(FTA)和貿(mào)易優(yōu)惠計劃(TPAs)提供給日本時裝企業(yè)重要的減稅機(jī)會。據(jù)英國媒體報導(dǎo),截至2019年9月日本大約有15個FTA和TPA生效,其成員國包括亞洲幾個第一線成衣供應(yīng)國,如越南、孟加拉國、印度、印尼、柬埔寨。
這些貿(mào)易計劃多數(shù)采用所謂的“從布料開始”(Fabric-forward)的原產(chǎn)地規(guī)則【也稱為“雙重轉(zhuǎn)換”原產(chǎn)地規(guī)則(double-transformationrulesoforigin)】,這意味著纖維和紗線可以在任何地方生產(chǎn),但用于成衣的每種布料成分都必須在自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)成型。這種原產(chǎn)地規(guī)則比美國或加拿大FTA通常要求的“從紗線開始”(Yarn-forward)更為寬松。限制較少的原產(chǎn)地規(guī)則也使日本成衣企業(yè)更能充分利用這些貿(mào)易計劃提供的減稅優(yōu)惠,并提供給他們在紡織品原料采購上有更多的靈活性。
此外日本還積極參與中國和南韓的自由貿(mào)易協(xié)議三方談判及區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)議(RCEP)的多邊談判,該協(xié)議涉及日本、南韓、中國、東南亞國協(xié)(ASEAN)等國。一旦達(dá)成協(xié)議并施行,包括全球最大成衣出口國中國在內(nèi),這些貿(mào)易協(xié)議將提供一個令人興奮的新節(jié)稅采購商機(jī)。
總而言之,日本的成衣市場及其采購模式在未來幾年將繼續(xù)發(fā)展。諸如全國經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)者購物行為和偏好,及新自由貿(mào)易協(xié)議實施的成長軌跡等因素,將是塑造日本市場未來前景的關(guān)鍵因素,尤其亞洲的成衣供應(yīng)國會發(fā)現(xiàn)日本其實是一個有著發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥?/p>
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