2024年,外部環(huán)境復(fù)雜多變,地緣政治、單邊主義和保護(hù)主義影響上升,服裝外貿(mào)穩(wěn)增長面臨諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。但,我國服裝行業(yè)優(yōu)勢多、韌性強(qiáng)、潛力大的基本面沒有變,推動(dòng)外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展的支撐因素依然穩(wěn)固。總體來說,中國服裝進(jìn)出口頂住壓力、迎難而上、總體運(yùn)行平穩(wěn),創(chuàng)新活力更加充沛。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì),2024年1-12月我國服裝(含衣著附件,下同)出口1591.5億美元,同比增長0.4%;服裝進(jìn)口104.4億美元,同比增長4.7%;貿(mào)易順差1487.1億美元,同比增長0.1%。
服裝出口情況
2024年各月度服裝出口總體呈兩頭高中間低態(tài)勢。1-4月出口波動(dòng)很大,主要原因是2023年1-2月出口基數(shù)低,導(dǎo)致2024年1-2月出口大增,2023年3-4月受春節(jié)后企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、疫情封控期間積壓貨物集中出運(yùn),高基數(shù)因素導(dǎo)致2024年3-4月出口出現(xiàn)較大降幅。自5月以后,出口基本保持穩(wěn)定,在年尾4季度出現(xiàn)較好回暖態(tài)勢,拉動(dòng)全年出口保持正增長。
出口延續(xù)量增價(jià)跌趨勢
2024年主要出口品類均呈“量增價(jià)減”趨勢。梭織、針織服裝出口數(shù)量均保持雙位數(shù)增長,但出口價(jià)格卻降幅較大。出口價(jià)格下降的主要原因:一方面國際市場消費(fèi)能力弱,導(dǎo)致價(jià)格敏感度增強(qiáng),傾向低價(jià)商品;另一方面單價(jià)較低的跨境電商產(chǎn)品出口比重大幅提升,拉低整體出口價(jià)格。
針織服裝出口730.6億美元,同比增長4%;出口數(shù)量235億件,同比增長12.5%;出口價(jià)格同比下降7.6%。梭織服裝出口651.9億美元,同比下降3.3%;出口數(shù)量140.1億件,同比增長13.8%;出口價(jià)格同比下降15%。衣著附件出口156.9億美元,下降1.3%。
襯衫、內(nèi)衣類服裝出口增長較快
1-12月襯衫、內(nèi)衣類服裝出口保持較快增長,其中針織T恤衫出口大幅增長21.2%。襯衫、內(nèi)衣/睡衣、胸衣、嬰兒服裝出口分別增長11.1%、8.9%、3.5%、7.9%。外套類服裝出口出現(xiàn)較大降幅。大衣/防寒服、西服/便服套裝出口分別下降15.8%、10.3%。
對美歐出口增長,對新興市場出口下降
2024年我國服裝對西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體(美加歐英日澳新)出口金額888億美元,同比增長3.7%;占比55.8%,增加1.8個(gè)百分點(diǎn)。對美國出口361.9億美元,增長8.7%;占比22.7%,增長1.8個(gè)百分點(diǎn)。對歐盟出口277.5億美元,增長4.8%;占比17.4%,增加0.7個(gè)百分點(diǎn)。對日本出口116.1億美元,下降7.8%;占比7.3%,減少0.6個(gè)百分點(diǎn)。對英國、新加坡、加拿大出口52.2、27.6、27.3億美元,同比分別增長7.5%、4.2%、8.3%。對韓國、澳大利亞出口68.3、47.1億美元,同比分別下降2.5%、10.3%。
對主要新興市場出口下降。中國對“一帶一路”共建國家出口671.7億美元,同比下降4.3%;占比42.2%,下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。對東盟出口153.4億美元,同比下降1%。對中亞五國出口123.2億美元,同比下降5.4%。對俄羅斯出口38.1億美元,同比下降9.9%。對非洲出口74億美元,同比下降16.1%。對海合會六國出口46.2億美元,同比下降12.1%。對主要新興市場中,僅對拉丁美洲出口增長,出口95.5億美元,同比增長9.9%。
東部省市出口增長,中西部出口下降
2024年東部“五省一市”出口同比增長1.9%,占全國出口比重75.8%,同比增長1.6個(gè)百分點(diǎn),其中浙江、江蘇、山東、上海出口同比分別增長7.6%、4.4%、2.1%、3.8%,廣東、福建出口同比分別下降4.4%、1.4%。中西部省市出口同比下降7.3%,占全國出口比重為20.2%,占比同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn),其中新疆、廣西出口分別增長2.4%、5.4%,湖北、江西、安徽、四川、湖南、河南出口均有不同程度下降。
服裝進(jìn)口情況
自主要國家進(jìn)口均增長
中國進(jìn)口服裝主要來源地是意大利和越南,2個(gè)國家的合計(jì)份額占中國服裝進(jìn)口總額44.9%。1-12月中國從意大利進(jìn)口28.1億美元,同比微增0.2%,從越南進(jìn)口18.8億美元,同比大幅增長20.2%。從孟加拉國、柬埔寨、印度尼西亞進(jìn)口均雙位數(shù)增長。
梭織服裝進(jìn)口增長較快
1-12月我國進(jìn)口針織服裝36.8億美元,同比下降3.1%。進(jìn)口梭織服裝54.6億美元,同比增長11.3%。進(jìn)口衣著附件8.3億美元,同比增長3.1%。
上海、廣東進(jìn)口穩(wěn)定增長
上海是我國服裝最主要進(jìn)口省市。2024年上海市進(jìn)口服裝73.3億美元,同比增長5.3%,占中國進(jìn)口服裝份額為70.3%。此外廣東、江蘇也是進(jìn)口服裝的主要省市,廣東進(jìn)口10.7億美元,同比增長9.5%;江蘇進(jìn)口6.5億美元,同比下降2.6%。
國際市場情況
發(fā)達(dá)國家市場進(jìn)口復(fù)蘇
1-12月部分發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝需求持續(xù)復(fù)蘇,進(jìn)口同比由負(fù)轉(zhuǎn)正。美國進(jìn)口服裝939.6億美元,同比增長3.2%。日本進(jìn)口248.4億美元,同比下降3.2%。韓國進(jìn)口133.5億美元,同比增長2.6%。澳大利亞進(jìn)口91.9億美元,同比增長4.7%。加拿大進(jìn)口124.6億美元,同比下降0.6%。1-11月歐盟進(jìn)口902.5億美元,同比增長1.3%。英國進(jìn)口201.3億美元,同比下降3.7%。
越南、印度、柬埔寨出口增長較快
1-11月越南出口服裝314.6億美元,同比增長10.1%;印度出口服裝150.7億美元,同比增長7.6%;土耳其出口服裝173.4億美元,同比下降4.7%;柬埔寨出口服裝90.3億美元,同比增長25.6%;印度尼西亞出口服裝79.8億美元,同比增長3.4%;墨西哥出口服裝58.2億美元,同比增長5.2%。
趨勢展望
2024年我國服裝行業(yè)在多重因素的影響下,呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的貿(mào)易格局,服裝進(jìn)出口保持韌性,總體運(yùn)行平穩(wěn)。主要呈以下特點(diǎn):一是4季度出口由降轉(zhuǎn)升,10-12月出口連續(xù)正增長,拉動(dòng)全年數(shù)據(jù)穩(wěn)中有增。二是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢有望鞏固增強(qiáng),歐美市場需求持續(xù)回暖為服裝出口增長奠定基礎(chǔ)。三是對中亞、俄羅斯、非洲等新興市場出口經(jīng)過高速增長后開始下降,對歐美傳統(tǒng)市場出口份額回升。四是中西部省市出口增長放緩,江浙滬等傳統(tǒng)出口強(qiáng)省,穩(wěn)中有增,尤其是浙江省,出口規(guī)模已占全國23%,且保持較快增長,表現(xiàn)亮眼。五是國內(nèi)服裝零售業(yè)市場規(guī)模龐大,消費(fèi)升級和多樣化趨勢明顯,為服裝進(jìn)口提供穩(wěn)定支撐。
2025年“不確定性”仍將是外貿(mào)行業(yè)的關(guān)鍵詞,地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和貿(mào)易保護(hù)主義將繼續(xù)對外貿(mào)行業(yè)造成深遠(yuǎn)影響,供應(yīng)鏈區(qū)域化、多元化趨勢將繼續(xù)深化。特朗普關(guān)稅政策卷土重來,引發(fā)全球供應(yīng)鏈和貿(mào)易格局加速調(diào)整,將是我國服裝出口的首要挑戰(zhàn)。我國當(dāng)前服裝出口對美依存度仍很高,占總出口20%以上份額。如何快速調(diào)整出口市場,靈活改變出口策略,將會是未來行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵。
危中亦有機(jī),一是中央經(jīng)濟(jì)工作會議“穩(wěn)外貿(mào)”被置于更突出位置,政策部門已開始為應(yīng)對美國關(guān)稅提前布局,隨著政策落地,將為出口提質(zhì)增效提供有力支撐。二是國際經(jīng)濟(jì)回暖、貿(mào)易轉(zhuǎn)移、全球制造業(yè)周期上行等因素能夠在一定程度上緩解貿(mào)易摩擦的沖擊。三是設(shè)計(jì)技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字智能技術(shù)、綠色可持續(xù)、完整產(chǎn)業(yè)鏈布局等是我服裝產(chǎn)業(yè)的核心優(yōu)勢,將不斷優(yōu)化服裝產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu),提高附加值。盡管2025年外貿(mào)行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn),但機(jī)遇同樣并存。我們堅(jiān)信,在政策支持與產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的雙重助力下,我國服裝出口行業(yè)將繼續(xù)突圍,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級,于全球市場中開辟新的增長空間,續(xù)寫輝煌篇章。
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