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2023/24年度我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，擴(kuò)大內(nèi)需各項(xiàng)政策措施落地生效，紡織行業(yè)內(nèi)需市場(chǎng)逐步恢復(fù)，紡織品服裝出口止跌啟穩(wěn)。全國(guó)棉花產(chǎn)量雖小幅下降，但進(jìn)口棉大幅增加，供給整體寬松，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)呈震蕩回落走勢(shì)。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023/24年度我國(guó)棉花產(chǎn)量587.7萬(wàn)噸，同比下跌11.3%；進(jìn)口量323.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3倍；棉花消費(fèi)量790萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.9%；期末庫(kù)存994.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.7%。

8月，全國(guó)大部棉花處吐絮期，新疆局部地區(qū)進(jìn)入吐絮盛期，氣候條件總體適宜。國(guó)內(nèi)棉市供應(yīng)寬松，棉紡織行業(yè)臨近傳統(tǒng)旺季，部分企業(yè)低位補(bǔ)庫(kù)，帶動(dòng)棉價(jià)在下半月出現(xiàn)小幅反彈，但受今年棉花豐產(chǎn)預(yù)期影響，反彈幅度有限，企業(yè)對(duì)后市信心不足。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)：2024/25年度全國(guó)棉花產(chǎn)量603.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%；棉花進(jìn)口量190萬(wàn)噸，同比下降41.3%；消費(fèi)量800萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%；期末庫(kù)存985.5萬(wàn)噸，同比下降0.9%。

一、棉紡織市場(chǎng)季節(jié)性回暖

8月，棉紡織行業(yè)下游需求有所好轉(zhuǎn)，部分企業(yè)低位補(bǔ)庫(kù)，但受棉花豐產(chǎn)預(yù)期影響，需求偏弱格局仍未改變。據(jù)調(diào)查，8月樣本企業(yè)紗線產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)7.5%，同比下降6.1%；紗線銷售率為73%，環(huán)比上升5個(gè)百分點(diǎn)。紗線庫(kù)存25.2天，環(huán)比減少3.1天。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，8月規(guī)模以上企業(yè)紗、布產(chǎn)量同比均下降。其中紗產(chǎn)量188.2萬(wàn)噸，同比下降0.5%；2024年1-8月紗產(chǎn)量1458.4萬(wàn)噸，同比下降1.4%。布產(chǎn)量26.5億米，同比下降1.9%；2024年1-8月布產(chǎn)量213.1億米，同比增長(zhǎng)3.0%。

二、商業(yè)庫(kù)存環(huán)比下降

8月，棉市供應(yīng)寬松，內(nèi)外價(jià)差收窄，紗廠訂單有所回暖，部分企業(yè)低位補(bǔ)庫(kù)意愿增強(qiáng)，原料庫(kù)存小幅增加。截止8月31日，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存214.7萬(wàn)噸，環(huán)比下降63.1萬(wàn)噸，降幅22.7%，高于去年同期51.6萬(wàn)噸；同期，紡織廠在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量84.9萬(wàn)噸，環(huán)比增加4.2萬(wàn)噸，同比增加6.1萬(wàn)噸。新疆棉花專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)出疆發(fā)運(yùn)量30.0萬(wàn)噸，較上月增加6.7萬(wàn)噸，高于去年同期8.4萬(wàn)噸。

三、棉花進(jìn)口量環(huán)比下降

8月，我國(guó)棉花進(jìn)口量環(huán)比有所下降，澳棉進(jìn)口量位于首位。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，月內(nèi)我國(guó)進(jìn)口棉花15萬(wàn)噸，環(huán)比下降25%，同比下降14.3%。其中澳棉占比36%，排名第一；美國(guó)排名第二，占比30%。1-8月我國(guó)進(jìn)口棉花215萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.5倍；2023/24年度進(jìn)口棉花323.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3倍，同期棉紗進(jìn)口也有較大增幅，2023/24年度進(jìn)口棉紗167萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.6%。

四、2024/25年度全國(guó)棉花總產(chǎn)量為603.6萬(wàn)噸

8月，據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查，2024/25年度全國(guó)植棉面積4075.5萬(wàn)畝，同比下降2.4%；全國(guó)大部分棉花處裂鈴?fù)滦跗冢l(fā)育期接近常年或提前3-29天，病蟲(chóng)害發(fā)生較輕，預(yù)計(jì)總產(chǎn)量為603.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%，較上期下調(diào)1.6萬(wàn)噸。分區(qū)域看：新疆大部棉花已裂鈴?fù)滦?，預(yù)計(jì)總產(chǎn)570.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.5%。黃河流域月內(nèi)大范圍強(qiáng)降雨大風(fēng)天氣，導(dǎo)致局部地區(qū)棉花倒伏，伏桃脫落，單產(chǎn)有所下降，預(yù)計(jì)總產(chǎn)17.8萬(wàn)噸，同比下降5%。長(zhǎng)江流域出現(xiàn)間斷性高溫天氣，苗情長(zhǎng)勢(shì)較差，預(yù)計(jì)產(chǎn)量為10.7萬(wàn)噸，同比下降19.1%。

五、國(guó)內(nèi)棉價(jià)創(chuàng)年度新低，內(nèi)外價(jià)差持續(xù)縮窄

8月，國(guó)內(nèi)棉市供應(yīng)寬松，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)整體下跌，20日跌至年度新低14692元/噸，下旬因棉紡需求季節(jié)性回暖，企業(yè)開(kāi)工率有所回升，國(guó)內(nèi)棉價(jià)有所反彈。同期，受美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期增強(qiáng)，USDA下調(diào)新年度美國(guó)棉花產(chǎn)量等因素影響，國(guó)際棉價(jià)先跌后漲，跌幅小于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差收窄。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)14957元/噸，環(huán)比下跌715元，同比下跌3151元。CotlookA指數(shù)月均價(jià)79.9美分/磅，環(huán)比下跌1.4美分，同比下跌16.7%，折1%關(guān)稅價(jià)格14028元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)929元，價(jià)差較上期縮小499元。