中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì)不久前發(fā)布的《2012年中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》顯示，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)繼續(xù)延續(xù)2011年下半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行軌跡，受內(nèi)需不振、外需疲軟、生產(chǎn)要素成本持續(xù)上升等因素的影響，行業(yè)產(chǎn)銷量值雙雙下滑，下降幅度加大。

　　據(jù)中縫協(xié)測(cè)算，行業(yè)從業(yè)人員規(guī)模不斷縮減，企業(yè)利潤(rùn)空間持續(xù)收窄，虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，景氣指數(shù)持續(xù)在“漸冷”和“過(guò)冷”區(qū)間徘徊，行業(yè)發(fā)展整體呈現(xiàn)出緩中趨穩(wěn)的下行趨勢(shì)。但2013年的我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，在內(nèi)銷以及出口方面成為值得我們期待的亮點(diǎn)。

　　說(shuō)特點(diǎn)———

　　加快結(jié)構(gòu)調(diào)整積蓄內(nèi)生動(dòng)力

　　2012年，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)發(fā)展雖遭遇困難重重，但仍在危機(jī)中把握機(jī)遇，加快了結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，為行業(yè)后續(xù)發(fā)展積蓄內(nèi)生動(dòng)力。

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加快向高效、智能化方向調(diào)整

　　2012年，在中縫協(xié)的大力推動(dòng)下，行業(yè)骨干優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)科技研發(fā)力度，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的效果顯現(xiàn)，全行業(yè)在產(chǎn)量下降28.82%的情況下，產(chǎn)值同比下滑僅10.6%，產(chǎn)值同比降幅遠(yuǎn)低于產(chǎn)量降幅。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，行業(yè)2012年整體科研投入約為20億元左右，企業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比值已達(dá)45%以上，新產(chǎn)品利潤(rùn)則占銷售總利潤(rùn)的71.5%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高附加值機(jī)電一體化方向加快調(diào)整，機(jī)電一體化產(chǎn)品總量增幅明顯，占比快速提高。

　　工業(yè)縫紉機(jī)方面，行業(yè)2012年電腦高速平縫機(jī)占高速平縫機(jī)總量的比例達(dá)到46%，同比提高約6個(gè)百分點(diǎn)（詳見(jiàn)圖1.）；電控加固、鎖眼、釘扣等特種機(jī)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)高達(dá)20%，占比提高約5%以上。

　　電腦刺繡機(jī)方面，超多頭刺繡機(jī)年產(chǎn)量約達(dá)7000臺(tái)，同比增長(zhǎng)200%，毛巾刺繡機(jī)產(chǎn)銷總量達(dá)到2000臺(tái)，同比增長(zhǎng)20%以上，高效、高附加值機(jī)器占比提高。

　　產(chǎn)業(yè)集中度提升規(guī)模企業(yè)間差距拉大

　　2012年市場(chǎng)需求的加速下滑和競(jìng)爭(zhēng)加劇，使行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)度加快，而服裝產(chǎn)業(yè)出口訂單向大企業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)也加快了我國(guó)縫機(jī)業(yè)集中度的提升。我國(guó)縫機(jī)業(yè)納入國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)范圍的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)，由2011年的226家，增加為2012年的280家，同比增長(zhǎng)24%，規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值的比重也由2011年的52%，增至61%。規(guī)模以上的大型企業(yè)數(shù)由2011年同期的4家，增長(zhǎng)為2012年的10家，大型企業(yè)所占的規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入百分比也由2011年的18%增長(zhǎng)為2012年的32%，行業(yè)產(chǎn)銷逐漸向大企業(yè)、龍頭企業(yè)、特色企業(yè)集中，全行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

　　隨著行業(yè)集中度的提升，業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)間的差距不斷擴(kuò)大，最明顯的是中型企業(yè)的發(fā)展日益艱難。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年行業(yè)38家中型企業(yè)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值同比下滑19.69%，在三類規(guī)模以上企業(yè)中降幅最大；毛利率12.33%，人均利潤(rùn)0.96萬(wàn)元/人，均處于行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)最低水平；虧損面更是高達(dá)28.95%，規(guī)模以上中型企業(yè)大多舉步維艱，亟待轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　產(chǎn)品質(zhì)量提升工程顯成效

　　2012年，行業(yè)骨干企業(yè)深入開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量提升和項(xiàng)目攻關(guān)，成立質(zhì)量課題攻關(guān)實(shí)施機(jī)構(gòu)。整機(jī)企業(yè)從零件質(zhì)量與采購(gòu)供應(yīng)商體系建設(shè)、產(chǎn)品加工制造質(zhì)量監(jiān)控，到產(chǎn)品檢驗(yàn)與質(zhì)量把關(guān)，全方位地開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量提升，構(gòu)建了從縫紉性能、機(jī)器性能、運(yùn)轉(zhuǎn)性能、電氣安全性能及噪聲和耐磨性能的產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；開(kāi)展了大量的產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)物檢測(cè)試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)并攻克了諸多如零部件質(zhì)量、機(jī)殼加工、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、裝配工藝等方面存在的質(zhì)量瓶頸，較大幅度地提升了行業(yè)“量大面廣”的包縫機(jī)和電腦平縫機(jī)的質(zhì)量，為國(guó)產(chǎn)縫制設(shè)備大規(guī)模進(jìn)入一線服裝加工企業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　零部件企業(yè)在實(shí)施行業(yè)第一批立項(xiàng)的質(zhì)量攻關(guān)項(xiàng)目基礎(chǔ)上，積極開(kāi)展各類工藝技術(shù)革新和裝備數(shù)控化改造，努力提升零部件加工效率與質(zhì)量。中縫協(xié)批準(zhǔn)立項(xiàng)的8個(gè)零部件企業(yè)質(zhì)量攻關(guān)項(xiàng)目全部完成，各企業(yè)累計(jì)投入攻關(guān)資金1500萬(wàn)元，達(dá)到了預(yù)期攻關(guān)效果與收益。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，有85%的零部件企業(yè)在2012年開(kāi)展相關(guān)技術(shù)革新活動(dòng)，數(shù)量同比增長(zhǎng)30%。

　　增值服務(wù)和技能培訓(xùn)促服務(wù)型企業(yè)形成

　　從單純從事產(chǎn)品的制造，到向產(chǎn)業(yè)鏈制造服務(wù)型企業(yè)的轉(zhuǎn)變，是行業(yè)企業(yè)發(fā)展的一大特點(diǎn)。

　　2012年，行業(yè)企業(yè)更加注重對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的服務(wù)需求的滿足，從構(gòu)建品牌經(jīng)銷商體系，到大力開(kāi)展服裝加工企業(yè)的管理增值服務(wù)，再到主動(dòng)為服裝加工企業(yè)培訓(xùn)設(shè)備技術(shù)維護(hù)人才，其目的只有一個(gè)———通過(guò)企業(yè)服務(wù)內(nèi)涵的深化，構(gòu)建長(zhǎng)期穩(wěn)定的制造企業(yè)與使用對(duì)象的伙伴關(guān)系，深入了解服裝業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)設(shè)備及人才的需求，延伸服務(wù)的范圍，擴(kuò)展服務(wù)的內(nèi)容，豐富企業(yè)品牌增值服務(wù)內(nèi)涵，通過(guò)實(shí)現(xiàn)管理紅利來(lái)提升企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益，主動(dòng)向制造服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，邁向品牌增值服務(wù)新時(shí)代。

　　行業(yè)骨干企業(yè)積極開(kāi)展管理增值服務(wù)和技能培訓(xùn)工作，如新杰克、中捷、富山、惠工三廠、中縫重工、鮑麥克斯等企業(yè)聯(lián)合中縫協(xié)，通過(guò)自身、代理經(jīng)銷商積極舉辦服裝加工企業(yè)設(shè)備維護(hù)人員的技能培訓(xùn)，在做好設(shè)備售后服務(wù)的同時(shí)，迎合服裝加工企業(yè)的特殊需求進(jìn)行相關(guān)縫制設(shè)備的改裝，真正做到“應(yīng)需服務(wù)”，更好地提升了縫紉設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)能力，經(jīng)常為服裝加工企業(yè)進(jìn)行整廠設(shè)計(jì)規(guī)劃和設(shè)備采購(gòu)?fù)扑]，為服裝加工企業(yè)提供管理增值服務(wù)。

　　　　談問(wèn)題———

　　存在利潤(rùn)下滑等四大挑戰(zhàn)

　　企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)下滑可持續(xù)發(fā)展受挑戰(zhàn)

　　2012年，產(chǎn)銷大幅下降和用工等成本的持續(xù)上漲，企業(yè)贏利能力快速下滑，利潤(rùn)總額銳減，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展遭受挑戰(zhàn)。表現(xiàn)在：一、投入資金缺乏，發(fā)展動(dòng)力減弱；二、由于產(chǎn)能的階段性過(guò)剩導(dǎo)致大宗產(chǎn)品單價(jià)快速、持續(xù)下降，企業(yè)贏利能力難以提升。如市場(chǎng)需求相對(duì)比較大和科技附加值較高的電腦平縫機(jī)產(chǎn)品，2012年產(chǎn)品均價(jià)普遍下調(diào)超過(guò)200元-400元，產(chǎn)品毛利潤(rùn)甚至由前幾年的30%下降到目前的10%甚至更低，導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)下降30%以上；三、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投入不足，依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)尚需努力。

　　勞動(dòng)生產(chǎn)率偏低行業(yè)發(fā)展效率待提升

　　行業(yè)市場(chǎng)的整體低迷，產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題的不斷加深，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率持續(xù)偏低。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)規(guī)模以上縫制機(jī)械企業(yè)人均工業(yè)總產(chǎn)值56萬(wàn)元/人，遠(yuǎn)低于我國(guó)設(shè)備制造業(yè)80余萬(wàn)元/人的均值。而同期日本規(guī)模以上縫制機(jī)械企業(yè)人均工業(yè)總產(chǎn)值則為127萬(wàn)元/人。勞動(dòng)生產(chǎn)率的偏低，使我國(guó)縫機(jī)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力受到?jīng)_擊，行業(yè)發(fā)展效率亟待提升。

　　成本優(yōu)勢(shì)減弱外資家用機(jī)生產(chǎn)外移提速

　　近年來(lái)，歐美市場(chǎng)受越南、泰國(guó)等國(guó)家的“零關(guān)稅”吸引，使我國(guó)家用縫紉機(jī)對(duì)歐美出口面臨比越南、泰國(guó)等國(guó)高出9.7%的關(guān)稅，而同時(shí)越南、泰國(guó)等相比國(guó)內(nèi)近半的人力成本優(yōu)勢(shì)，均導(dǎo)致了身為價(jià)格高敏感度產(chǎn)品的家用縫紉機(jī)的產(chǎn)地外移。

　　2012年行業(yè)外資企業(yè)家用機(jī)生產(chǎn)外移趨勢(shì)進(jìn)一步提速。據(jù)了解，目前兄弟、伸興、珠海積家等多家外資公司正加速往越南、泰國(guó)等轉(zhuǎn)移，而緊隨家用機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的外移，家用縫紉機(jī)的上游零部件供應(yīng)商也出現(xiàn)了相應(yīng)的轉(zhuǎn)移趨勢(shì)，方正電機(jī)已在越南投資設(shè)廠。

　　據(jù)有關(guān)人士預(yù)測(cè)，目前越南多功能家用縫紉機(jī)年產(chǎn)量已近300萬(wàn)臺(tái)，而同期我國(guó)國(guó)內(nèi)多功能家用縫紉機(jī)產(chǎn)量為480萬(wàn)臺(tái)，同比下降10.45%，家用機(jī)生產(chǎn)外移趨勢(shì)不可小窺。而成本優(yōu)勢(shì)減弱導(dǎo)致的外資家用機(jī)生產(chǎn)外移提速也為行業(yè)敲響了一記警鐘，隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本的不斷上漲，工業(yè)縫紉機(jī)生產(chǎn)是否也存在逐漸外移的可能，第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是否會(huì)在不久的將來(lái)發(fā)生，值得行業(yè)關(guān)注。

　　行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)有待增強(qiáng)

　　隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型與發(fā)展的進(jìn)一步深入，目前行業(yè)發(fā)展的一些基礎(chǔ)性問(wèn)題逐漸凸顯，成為羈絆行業(yè)發(fā)展的阻力。一是，行業(yè)人才短缺問(wèn)題依然突出，特別是科技領(lǐng)軍型高端人才缺乏，復(fù)合型技能人才缺乏，而行業(yè)贏利能力的下滑，使行業(yè)部分原有優(yōu)秀人才跨行業(yè)轉(zhuǎn)型；二是，全行業(yè)整體企業(yè)管理水平仍有待進(jìn)一步提升，行業(yè)多數(shù)中小型企業(yè)管理效率還存在較大的改進(jìn)空間；三是，知識(shí)產(chǎn)權(quán)矛盾越來(lái)越突出，矛盾焦點(diǎn)由中日骨干企業(yè)逐漸蔓延至國(guó)內(nèi)中小企業(yè)，越來(lái)越多的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛已逐漸成為制約行業(yè)健康、快速發(fā)展的重要隱患；四是，行業(yè)整體科研實(shí)力相對(duì)薄弱，與國(guó)際先進(jìn)水平差距未能有效縮短，產(chǎn)品質(zhì)量綜合測(cè)試及控制能力不足，產(chǎn)品工藝控制與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)存在較大差距，產(chǎn)品整體質(zhì)量、性能水平尚待有效突破。

　　期亮點(diǎn)———

　　內(nèi)銷與出口均可期待

　　2013年，世界經(jīng)濟(jì)仍處深度轉(zhuǎn)型和調(diào)整期。國(guó)際環(huán)境依然充滿復(fù)雜性和不確定性；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)筑底回暖的勢(shì)頭尚不穩(wěn)定，2013國(guó)內(nèi)確定GDP保持增長(zhǎng)7.5%的目標(biāo)說(shuō)明，我國(guó)更加追求經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整和發(fā)展質(zhì)量，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望呈現(xiàn)止跌回暖、平穩(wěn)發(fā)展和低速增長(zhǎng)的積極勢(shì)頭。綜合判斷，中國(guó)縫機(jī)業(yè)形勢(shì)將好于2012年，呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的行業(yè)發(fā)展形勢(shì)。上半年行業(yè)繼續(xù)持續(xù)2012年走勢(shì)，于低位徘徊，但各指標(biāo)降幅有望縮減；下半年，隨著國(guó)內(nèi)服裝產(chǎn)業(yè)的回暖，國(guó)外新興市場(chǎng)的拉動(dòng)，縫機(jī)業(yè)形勢(shì)有望止跌回升。

　　內(nèi)銷有望持續(xù)好轉(zhuǎn)

　　從國(guó)內(nèi)服裝產(chǎn)業(yè)來(lái)看，隨著市場(chǎng)信心的緩慢回升，服裝內(nèi)需支撐作用加強(qiáng)，2013年服裝內(nèi)銷市場(chǎng)勢(shì)必有一定程度的起色。據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)對(duì)部分重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群和大型出口企業(yè)的調(diào)查，2013年春季訂單向好。而服裝外銷方面，2013年美、日在經(jīng)濟(jì)刺激政策下有望復(fù)蘇，帶動(dòng)中國(guó)服裝對(duì)美、日出口增長(zhǎng)；新興市場(chǎng)雖所占出口比重較低，但增速顯著，2013年將在一定程度上拉動(dòng)中國(guó)服裝的出口增長(zhǎng)。另?yè)?jù)服裝協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2013年我國(guó)服裝內(nèi)銷下半年或有較明顯增長(zhǎng)。正是在這樣的情況下，國(guó)內(nèi)設(shè)備需求有望抬頭。

　　綜合判斷，2013年上半年，行業(yè)可能依然持續(xù)2012年走勢(shì)，內(nèi)銷仍難有較大起色；下半年，隨著經(jīng)濟(jì)回暖和促進(jìn)消費(fèi)刺激政策逐步顯現(xiàn)成效，國(guó)內(nèi)消費(fèi)也將呈現(xiàn)逐步提升的趨勢(shì)。

　　家用機(jī)方面，隨著行業(yè)及各企業(yè)對(duì)家用機(jī)推廣力度的擴(kuò)大以及家用機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)影響力的提升，2013年國(guó)內(nèi)家用機(jī)市場(chǎng)有望延續(xù)今年熱銷場(chǎng)面。

　　工業(yè)機(jī)方面，據(jù)服裝協(xié)會(huì)對(duì)明年服裝行業(yè)形勢(shì)的預(yù)測(cè)，下半年國(guó)內(nèi)服裝內(nèi)需或?qū)⒂兴嵴?，?guó)內(nèi)服裝縫制設(shè)備需求亦有望在下半年好轉(zhuǎn)，同比呈現(xiàn)小幅正增長(zhǎng)。

　　新興出口市場(chǎng)值得期待

　　2013年國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜、充滿變數(shù)，世界經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)，全年出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退和強(qiáng)勁復(fù)蘇的可能性都不大。中國(guó)、印度、巴西、俄羅斯等新興經(jīng)濟(jì)體依然是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主力軍，而土耳其、印尼、尼日利亞、波蘭等國(guó)將有一些新亮點(diǎn)。無(wú)論是歐美經(jīng)濟(jì)總體的小幅回暖，或新興市場(chǎng)的新發(fā)展，都有望引發(fā)行業(yè)出口的新增長(zhǎng)。

　　綜合判斷，2013年我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口將整體有所好轉(zhuǎn)，新興市場(chǎng)值得期待，行業(yè)出口有望回歸小幅增長(zhǎng)狀態(tài)。

　　家用機(jī)方面，受出口關(guān)稅影響，行業(yè)對(duì)歐美等地區(qū)的出口競(jìng)爭(zhēng)力有很大程度削弱，對(duì)其家用機(jī)出口將有可能持續(xù)回落；另一方面，俄羅斯、土耳其、巴西、印度等新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)則值得期待。

　　工業(yè)機(jī)方面，出口量與2012年相比有望基本持平，或略有增長(zhǎng)，其主要變動(dòng)因素是巴西和印度等主要消費(fèi)市場(chǎng)存在需求下滑的可能性。而印度尼西亞、泰國(guó)等東南亞市場(chǎng)及非洲市場(chǎng)的前景還是值得期待的。

　　綜上所述，中國(guó)縫制機(jī)械形勢(shì)2013年有望逐步走出頹勢(shì)，以機(jī)電一體化為特征的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)大調(diào)整和大發(fā)展將推動(dòng)行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。值得注意的是，目前諸多影響行業(yè)發(fā)展的外部和內(nèi)部制約因素依然存在，如各類要素成本持續(xù)上升、人民幣升值、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求仍較低迷等，特別是行業(yè)基礎(chǔ)薄弱的現(xiàn)狀還將依然存在，行業(yè)粗放型發(fā)展方式還沒(méi)有得到根本改變，行業(yè)發(fā)展依然面臨較大壓力。筆者認(rèn)為，企業(yè)應(yīng)正確認(rèn)識(shí)、把握市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，堅(jiān)定發(fā)展信心，積極轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，加強(qiáng)資源的管理和有效調(diào)配，提升風(fēng)險(xiǎn)防御意識(shí)，按照國(guó)家穩(wěn)中求進(jìn)的指導(dǎo)方針，保持企業(yè)平穩(wěn)、健康發(fā)展。