中國紡織工業(yè)聯(lián)合會于2013年1月啟動的第十一期企業(yè)經(jīng)營管理者問卷調(diào)查，共收回有效問卷507份。這是自2010年該系統(tǒng)啟動以來調(diào)查企業(yè)首次沖破500大關(guān)，為調(diào)查系統(tǒng)的規(guī)范化、科學(xué)化運(yùn)作奠定了基礎(chǔ)，也為其更好地發(fā)揮“指數(shù)職能”提供了保障。

　　本次調(diào)查時間段為2012年10~12月。其中，家用紡織品制造企業(yè)樣本量最大，占18.7%；其次是棉紡織企業(yè)，占17.6%；服裝鞋帽制造企業(yè)占13.2%。中型企業(yè)占比最高，達(dá)44.8%。東部地區(qū)企業(yè)最多，占87%。在樣本企業(yè)中，72.7%的企業(yè)有新產(chǎn)能投入，棉紡織行業(yè)的樣本企業(yè)有新產(chǎn)能投入的占比達(dá)到78.1%；15.6%的樣本企業(yè)進(jìn)行了資產(chǎn)重組，大型紡織企業(yè)中有資產(chǎn)重組的占比達(dá)到15%。

　　根據(jù)本次調(diào)查數(shù)據(jù)測算，2012年四季度紡織行業(yè)景氣指數(shù)為58.61，較三季度紡織行業(yè)景氣指數(shù)提升2.3個點(diǎn)，其中生產(chǎn)指數(shù)為63.93，比上期60.47有所提高；原材料庫存指數(shù)為53.59，比上期51.47有所提升；從業(yè)人員指數(shù)為49.3，比上期50.44有所下降；新訂單指數(shù)為62.07，比上期58.38也有所提高；銷售價格指數(shù)為53.54，較三季度的51.78有所回升；產(chǎn)成品庫存指數(shù)為52.42，比上期的54.29有所下降。由此可見，目前行業(yè)生產(chǎn)景氣提升，市場銷售和訂單向好，四季度產(chǎn)成品庫存繼續(xù)釋放，減輕了庫存壓力，紡織行業(yè)企業(yè)總體景氣狀況保持平穩(wěn)，且有繼續(xù)回升趨勢。

　　在常規(guī)調(diào)查的同時，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會和中國服裝協(xié)會、中國針織協(xié)會、中國毛紡織行業(yè)協(xié)會聯(lián)合開展“中國服裝出口加工型企業(yè)經(jīng)營狀況專項(xiàng)調(diào)查”，共收回有效問卷172份。旨在跟蹤研究我國服裝出口加工型企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況和出口中遇到的問題，為政府部門出臺穩(wěn)定出口相關(guān)政策提供第一手信息。
　　

　　生產(chǎn)情況保持平穩(wěn)

　　大型企業(yè)產(chǎn)量增加相對較好

　　從本期主要產(chǎn)品生產(chǎn)量上看，有46.9%的企業(yè)比上期增加（上期為43.6%），其中大型企業(yè)增加比例高達(dá)51.7%，而小型企業(yè)只有34.8%的企業(yè)增長?？傮w上看，大型企業(yè)經(jīng)營狀況好于中小型企業(yè)。從注冊資本類型來看，集體控股企業(yè)、私人企業(yè)及外商控股企業(yè)中，生產(chǎn)量增加的企業(yè)占比最高，分別為65.4%、49.2%和47.6%。從分行業(yè)來看，麻紡、家紡和棉紡企業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)量增加的企業(yè)占比最高，分別達(dá)61.1%、52.1%和51.7%。

　　市場銷售平穩(wěn)恢復(fù)

　　服裝企業(yè)訂貨量減少比重最高

　　約有45.4%的企業(yè)訂貨（需求）量較上期增長（上期調(diào)查為44.3%），表明四季度企業(yè)的市場銷售狀況比三季度好轉(zhuǎn)，其中大、中型企業(yè)本期訂貨量較上期有所增長的比例達(dá)五成，小型企業(yè)訂貨量不容樂觀，僅33.1%的小型企業(yè)訂貨量增加。從分行業(yè)來看，服裝、化纖和針織企業(yè)訂貨量減少的比重較高，分別達(dá)到28.6%、26.1%和27.3%。而總體上，有21.3%的企業(yè)訂貨（需求）量較上期有所減少。

　　國際需求逐步回暖

　　毛紡和化纖行業(yè)不容樂觀

　　本期國外訂單貨（需求）量方面，增長的企業(yè)占35.7%，比上期調(diào)查結(jié)果（29.4%）明顯提升，反映出國際市場需求在逐步回暖。從分行業(yè)來看，毛紡和化纖企業(yè)最不樂觀，國際訂單減少的企業(yè)占比分別達(dá)39.6%和37.1%。

　　價格下滑趨于穩(wěn)定

　　服裝產(chǎn)品售價增加比例最高

　　有22.4%的樣本企業(yè)主要產(chǎn)品的平均價格較上期有所下降，與上期的23.1%基本持平，48.1%的樣本企業(yè)主要產(chǎn)品的平均價格和上期持平，表明產(chǎn)品售價下滑的狀況漸趨穩(wěn)定。從分行業(yè)來看，化學(xué)纖維制造業(yè)的主要產(chǎn)品銷售價格下降的企業(yè)高達(dá)44.2%，而服裝行業(yè)的主要產(chǎn)品銷售價格增加的企業(yè)高達(dá)40%。

　　企業(yè)庫存有所減少

　　產(chǎn)業(yè)用企業(yè)庫存增長較為突出

　　31.5%的樣本企業(yè)庫存較上期增加，比例低于上期的33.1%，26.7%的樣本企業(yè)庫存較上期有所減少。從分行業(yè)來看，產(chǎn)業(yè)用、化纖及棉紡企業(yè)庫存增長的企業(yè)比例較高，分別占50%、39.1%和33.3%。從注冊類型上看，僅有國有控股及私人控股企業(yè)的增長比例高于平均水平。

　　三成企業(yè)利潤下降

　　贏利增加企業(yè)比上期擴(kuò)大10%

　　30.3%的樣本企業(yè)本期贏利較上年同期有所下降（上期調(diào)查該占比為32.2%），42%的企業(yè)本期贏利較上年同期有所增加（上期為32.5%），表明企業(yè)的贏利狀況也比上期有所改善。從不同企業(yè)規(guī)模來看，大、中型企業(yè)贏利增長情況好于小型企業(yè)，有46.4%的大型企業(yè)、44.2%的中型企業(yè)本期贏利較上年同期有所增加，而僅有33.6%的小型企業(yè)表示贏利增加。從不同行業(yè)來看，毛紡和產(chǎn)業(yè)用的企業(yè)中表示贏利下降的企業(yè)分別達(dá)51.7%和45.2%。

　　棉紡設(shè)備利用率下滑

　　八成大型企業(yè)設(shè)備利用率逾80%

　　63.9%的樣本企業(yè)設(shè)備能力利用率保持在80%以上，比上期的60.2%有所提高。大型企業(yè)設(shè)備利用率在80%以上的大型企業(yè)比重達(dá)82.6%，而中小型企業(yè)分別僅占58.3%和52.3%。棉紡織企業(yè)設(shè)備利用率高于80%的樣本企業(yè)占78.2%，比上期調(diào)查的83.3%占比略有下降。

　　原料購進(jìn)價格趨漲

　　半數(shù)以上中西部企業(yè)深有同感

　　本期只有24.8%的樣本企業(yè)原料采購量增加，57.7%的企業(yè)與上期持平。22.9%的大型企業(yè)原料采購量增加，占比低于中小企業(yè)。對于下期原料采購量的預(yù)計(jì)，只有20.1%的樣本企業(yè)選擇了“增加”，64.6%的企業(yè)選擇了“持平”。主要原料購進(jìn)價格方面，選擇本期比上期價格上升的樣本企業(yè)占50.5%，遠(yuǎn)高于上期調(diào)查的37.3%。從地區(qū)來看，超過一半的中、西部地區(qū)企業(yè)購進(jìn)價格比上期增加。

　　形勢判斷

　　國內(nèi)市場略好于國際市場　終端對需求預(yù)期相對謹(jǐn)慎

　　經(jīng)營遇到的問題

　　個別子行業(yè)受國際市場低迷影響更大

　　對于本企業(yè)現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的主要問題，第一項(xiàng)選擇“國際市場需求不足”的樣本企業(yè)占36.4%，較上期調(diào)研結(jié)果（50%）下降，表明國際市場需求不足問題有所緩解，但依舊是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的首要問題。毛紡、棉紡和印染企業(yè)選擇“國際市場需求不足”的分別占到54.2%、42.4%及40%，說明這些行業(yè)的企業(yè)受國際市場低迷的影響更大。第二項(xiàng)選擇“成本過快上漲”的企業(yè)占27%。分行業(yè)看，服裝、產(chǎn)業(yè)用、棉紡織企業(yè)選此項(xiàng)的分別占32.8%、31%、31%。第三項(xiàng)選擇“招工難”的企業(yè)占27.5%，麻紡、服裝及針織行業(yè)選擇此項(xiàng)的比例均超過四成。

　　影響效益的原因

　　超七成中型企業(yè)將人工成本作為首選

　　關(guān)于影響本企業(yè)效益的原因，第一位選擇“人工成本上漲”的企業(yè)占比達(dá)到67.1%，與上期調(diào)查相當(dāng)。超過七成的中型企業(yè)將勞動力成本上漲選為影響企業(yè)效益的首要因素。除長絲、產(chǎn)業(yè)用及化纖行業(yè)外，各行業(yè)認(rèn)為此因素是影響企業(yè)效益的首要原因均在60%以上。第二位選擇“原材料成本上漲”的企業(yè)占比最高，達(dá)到38.1%。尤其是棉紡織行業(yè)承受較大壓力，有50%棉紡織企業(yè)選擇此原因。第三位選擇“訂單減少，銷售下降”的比例最高，達(dá)到26.8%。

　　對下期總體運(yùn)行的判斷

　　東、西部企業(yè)樂觀預(yù)期占比高于本期

　　對下期紡織行業(yè)總體運(yùn)行狀況的預(yù)期，選擇樂觀的企業(yè)比例為21.8%（上期為20%），預(yù)期一般的比例為50.4%（上期為42.4%），預(yù)期不樂觀的比例為27.8%（上期為37.1%）。東、西部企業(yè)樂觀預(yù)期的占比均高于本期。除印染和服裝行業(yè)外，各行業(yè)樂觀預(yù)期比例均高于本期的比例。

　　對市場需求的預(yù)期

　　產(chǎn)業(yè)用企業(yè)對國內(nèi)外訂貨量充滿信心

　　對于下期國內(nèi)外市場的預(yù)期，國內(nèi)市場略好于國際市場。對下期訂貨需求情況預(yù)期，32.9%的企業(yè)認(rèn)為會比本期有所增加。西部地區(qū)的預(yù)期比較樂觀，34.6%的集體控股企業(yè)和私人控股企業(yè)預(yù)期下期訂貨需求量會有所增長。服裝和產(chǎn)業(yè)用對下期的訂單持相對樂觀態(tài)度，分別有36.9%及33.3%的企業(yè)預(yù)期下期訂單量會有所增長。

　　僅有27.1%的企業(yè)認(rèn)為下期國外訂貨量會比本期有所增加。僅有24.5%的中型企業(yè)認(rèn)為下期國際訂貨量有所增長。針織和產(chǎn)業(yè)用企業(yè)對國際市場的預(yù)期較為樂觀，預(yù)期下期國外訂貨量增長的占比分別達(dá)41.2%和38.5%。

　　管理要素

　　結(jié)構(gòu)調(diào)整滲透戰(zhàn)略層面　轉(zhuǎn)型升級進(jìn)入攻堅(jiān)階段

　　應(yīng)對勞動力成本上漲

　　加強(qiáng)技術(shù)改造提高自動化程度

　　關(guān)于企業(yè)用工成本快速上漲問題的調(diào)查，91.4%的樣本企業(yè)表示與2011年同期相比，勞動力成本有不同程度上漲，其中有53.6%的企業(yè)表示上漲幅度在10%~20%，上漲幅度在20%以上的企業(yè)占16.2%。東部和中部地區(qū)勞動力成本上漲企業(yè)的占比高于西部地區(qū)。關(guān)于應(yīng)對用工短缺和勞動力成本上漲所采取的措施，71%的企業(yè)首選“加強(qiáng)技術(shù)改造，提高自動化程度”；在第二選項(xiàng)方面，22.9%的企業(yè)家選擇“訂單外包”。

　　棉價倒掛波及七成企業(yè)

　　預(yù)計(jì)2013年減少用棉量15.8%

　　本期調(diào)查中，使用國內(nèi)棉花比例在50%以上的樣本企業(yè)占59.2%。74.1%的企業(yè)表示棉價倒掛在不同程度上給企業(yè)帶來負(fù)面影響，影響很大的企業(yè)占12.9%；對棉紡企業(yè)有負(fù)面影響的企業(yè)占比高達(dá)96.3%。關(guān)于企業(yè)應(yīng)對棉價倒掛所采取的措施，首選“開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值”的企業(yè)占50%；第二措施選擇“增加進(jìn)口用棉”的企業(yè)占20%；第三選項(xiàng)選擇“調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少用棉”的占66.7%。另外，在調(diào)查樣本企業(yè)中，有近50家企業(yè)填寫了關(guān)于應(yīng)對棉價倒掛所采取措施的具體數(shù)據(jù)，綜合后得出：2012年有關(guān)樣本企業(yè)平均減少用棉量12.9%，預(yù)計(jì)2013年減少用棉量15.8%。

　　出口疲軟拖累五成企業(yè)

　　增加內(nèi)銷比重提高產(chǎn)品競爭力

　　52.9%的企業(yè)表示由于國際市場需求疲軟的影響，本期出口訂單減少。在應(yīng)對國際市場需求疲軟、國際訂單減少采取的措施方面，第一項(xiàng)選擇“增加內(nèi)銷比重”的企業(yè)占43.8%；第二項(xiàng)選擇“加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)，提高產(chǎn)品競爭力”的樣本企業(yè)占45.4%；第三項(xiàng)選擇“加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高效率，降低成本”的企業(yè)占56.9%。

　　八成企業(yè)承受稅費(fèi)壓力

　　降低社會保障繳費(fèi)比例呼聲高

　　有78.5%的樣本企業(yè)表示稅費(fèi)負(fù)擔(dān)較重。關(guān)于如何減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)的建議，第一選項(xiàng)選擇“降低社會保障繳費(fèi)比例”的樣本企業(yè)占比達(dá)32.4%；第二選項(xiàng)選擇“降低增值稅等稅率”的樣本企業(yè)占39%；第三項(xiàng)措施選擇“落實(shí)中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策”的樣本企業(yè)占比達(dá)52.9%。

　　直接加工成主要銷售渠道

　　加強(qiáng)市場信息管理適當(dāng)考慮網(wǎng)銷

　　關(guān)于企業(yè)銷售渠道的調(diào)查，有54.4%的樣本企業(yè)選擇了“直接為客戶加工”，有18.8%的樣本企業(yè)選擇了自營或?qū)Ｙu店，選擇網(wǎng)絡(luò)交易渠道的只占7.7%。在企業(yè)去庫存的措施方面，首選“調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)規(guī)模”的企業(yè)占44.8%；第二位選擇“加強(qiáng)市場信息管理”的企業(yè)占41%；第三位選擇網(wǎng)絡(luò)銷售渠道的企業(yè)占28.2%。

　　企業(yè)轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫

　　加強(qiáng)渠道投入綜合利用優(yōu)惠政策

　　關(guān)于提升品牌和品牌建設(shè)的措施，第一選項(xiàng)選擇“加強(qiáng)市場渠道拓展投入”的企業(yè)占38.9%；第二選項(xiàng)選擇“并購其他品牌”的企業(yè)占47.8%；第三選項(xiàng)選擇“提升產(chǎn)品質(zhì)量”的企業(yè)占52.1%。關(guān)于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級方向，第一選項(xiàng)選擇“加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，提高自主創(chuàng)新能力”的企業(yè)占22.6%；第二選項(xiàng)選擇“調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)”的企業(yè)占20%；第三選項(xiàng)選擇“發(fā)展和提升自主品牌”的企業(yè)占25.8%。關(guān)于促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的政策建議，第一選項(xiàng)選擇“利用項(xiàng)目和稅后優(yōu)惠政策，支持企業(yè)技術(shù)改造”的企業(yè)占71.6%；第二選項(xiàng)選擇“加大對企業(yè)技術(shù)研發(fā)的支持力度”的企業(yè)占39.1%；第三選項(xiàng)選擇“支持企業(yè)開拓市場，發(fā)展自主品牌”的企業(yè)占38.5%。

　　出口報(bào)告

　　產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)勢突出　未來產(chǎn)能投資傾向國內(nèi)

　　從本次調(diào)查的172家樣本企業(yè)的結(jié)構(gòu)分析來看，中型企業(yè)占比最高，達(dá)到54.1%；其次為小型企業(yè)，占39.5%。加工出口毛絨衫、針織衫的企業(yè)比例最高，達(dá)41.9%；其次為出口褲子、襯衫類的企業(yè)，占樣本比例均達(dá)26.2%。出口歐洲市場的企業(yè)占比最高，達(dá)65.5%；其次是美國市場，比例為50.9%；第三位為日本，比例達(dá)27.6%；第四位為東南亞，比例達(dá)20.4%。

　　2012年出口基本保持平穩(wěn)

　　有30.7%的企業(yè)認(rèn)為出口較2011年增長，38.6%的企業(yè)認(rèn)為與上年持平，30.8%的企業(yè)認(rèn)為較2011年下降。

　　2012年出口價格小幅提升

　　有33.1%的企業(yè)產(chǎn)品出口價格較2011年提升，38.1%的企業(yè)較2011年持平，28.7%的企業(yè)較2011年下降。經(jīng)綜合測算，出口價格指數(shù)可達(dá)52.15，產(chǎn)品出口價格保持小幅提升。

　　2012年出口企業(yè)贏利不佳

　　有50.9%的企業(yè)出口贏利較2011年有所下降，36.2%的企業(yè)較2011年持平，12.9%的企業(yè)較2011年有所提升。

　　2012年加工原料購進(jìn)價格提升

　　有62.6%的企業(yè)出口加工原料購進(jìn)價格較2011年有所提升，28%的企業(yè)與上年持平，僅有9.4%的企業(yè)較上年有所下降。表明出口企業(yè)生產(chǎn)原料購進(jìn)成本壓力加大。

　　2012年勞動力成本繼續(xù)提升

　　有88.2%的企業(yè)勞動力成本較2011年有所提升，8.8%的企業(yè)較2011年持平，僅有2.9%的企業(yè)較上年有所下降。這表明出口企業(yè)勞動力成本壓力繼續(xù)提升。

　　2012年生產(chǎn)經(jīng)營人員數(shù)量減少

　　有27.3%的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員數(shù)量較2011年有所減少，58.6%的企業(yè)較2011年持平，有14.2%的企業(yè)較上年有所增加。綜合測算，企業(yè)用工指數(shù)為43.5，居于萎縮區(qū)間。

　　預(yù)期2013年出口贏利不佳

　　樣本企業(yè)普遍對2013年出口贏利預(yù)期不好。22.2%的企業(yè)預(yù)期增加，47.1%的企業(yè)預(yù)期持平，30.6%的企業(yè)預(yù)期減少。

　　預(yù)期2013年出口價格繼續(xù)提升

　　有23.6%的企業(yè)預(yù)期2013年出口價格繼續(xù)提升，56.4%的企業(yè)預(yù)期與2012年持平，19.9%的企業(yè)預(yù)期有所下降。

　　預(yù)期2013年原料購進(jìn)成本提升

　　有52.8%的企業(yè)預(yù)期2013年原料購進(jìn)成本提升，43.5%的企業(yè)預(yù)期與2012年持平，僅有3.8%的企業(yè)預(yù)期下降。

　　我國企業(yè)出口競爭優(yōu)勢所在

　　有61.0%的企業(yè)認(rèn)為與國外企業(yè)相比，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定是其重要的競爭優(yōu)勢；有57.3%的企業(yè)認(rèn)為生產(chǎn)能力強(qiáng)、交貨及時是其重要競爭優(yōu)勢。

　　本企業(yè)較國外企業(yè)的競爭優(yōu)勢所在

　　我國企業(yè)出口競爭劣勢所在

　　有61.3%的企業(yè)認(rèn)為與國外企業(yè)相比，勞動力成本高是其突出的競爭劣勢；有44.9%的企業(yè)認(rèn)為原料購進(jìn)成本高是其競爭劣勢所在。

　　本企業(yè)較國外企業(yè)的競爭劣勢所在

　　海外客戶訂單流失主要去向

　　有27%的企業(yè)認(rèn)為出口經(jīng)營中遇到的首要問題是訂單轉(zhuǎn)移。43.9%的企業(yè)認(rèn)為海外客戶訂單主要轉(zhuǎn)向東南亞國家，25.3%的企業(yè)認(rèn)為主要轉(zhuǎn)向國內(nèi)其他競爭企業(yè)，15.1%的企業(yè)認(rèn)為主要轉(zhuǎn)向海外客戶的本土企業(yè)。

　　海外客戶訂單流失主要去向

　　未來調(diào)整產(chǎn)能計(jì)劃

　　有57.6%的企業(yè)計(jì)劃在本地增強(qiáng)投資力度，有42.7%的企業(yè)計(jì)劃往國內(nèi)其他地區(qū)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，14.4%的企業(yè)有計(jì)劃向周邊國家或地區(qū)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。